財富規劃
在瞬息萬變的時代及不斷演進的經濟格局之中，財富規劃的重要性愈發突出。隨著個人和家族積累起雄厚的資產，如何應對複雜的法律、稅務和財務架構的選擇變得至關重要。
什麼是財富規劃？
財富規劃是一種旨在構建安全財務未來的全面、系統性策略。透過全面評估您的財務狀況，並將其與您的人生目標相結合，您將能夠抓住機會並做出明智決策。透過整合投資管理、稅務規劃、遺產規劃和風險管理，財富規劃可為您的長期成功和財務信心奠定堅實的基礎。
我們的全方位策略
無論是個人還是家族，其財務狀況與未來願景皆不相同。唯有採取全面、長期且高度定制化的策略，方能制定出有效的財富規劃策略。
瑞士百達以長遠的視野和團隊的服務熱忱在行業中脫穎而出。憑藉歷來穩健的表現與高度穩定的專業團隊，我們可確保為客戶制定持續一致的策略，並由專人專責跟進落實。我們將在您人生的所有重要時刻提供支援，根據您不斷變化的需要和人生階段靈活調整服務。
一致性和可靠性是我們策略的核心。為您服務的客戶經理將精心挑選我們財富規劃團隊中最合適的成員，以滿足您的特定期望。該客戶經理將在整個合作過程中始終作為您的首要聯絡人。我們還會定期評估您的財務狀況，確保您的策略能夠始終契合您的目標，並能適應各種重大人生變化，例如婚姻狀況變更、移居或新家庭成員的到來。
我們還會藉著經過嚴格篩選的外部服務提供商網絡，以助您實現目標。透過保持完全公正的立場，我們能夠提供真正客觀的指導建議。
我們的合作方式
我們首先透過提問來明確您的實際狀況，並了解您的目標
我們梳理相關的稅收和法律框架，隨後向您呈現各項可行方案的整體概覽
我們將方案付諸行動，與您的顧問保持溝通，或為您引薦我們的外部服務提供商網絡
在您和您的顧問作出決定後，我們便會將既定方案落實到位
我們全程跟進這些方案的執行進展，審視並確保其始終契合您的目標
我們的財富規劃服務
我們的團隊擁有超過兩百年的悠久歷史，由資質卓越的財富規劃專家組成，提供廣泛的定制化服務，並協同應對跨司法管轄區的複雜事務。
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稅務與法律
稅務與法律環境日趨複雜，且不斷演變。我們持續追蹤包括雙重徵稅協定與國際私法等國際立法動態，力求洞察變化先機，釐清各類規劃方案的潛在影響，從而讓您能夠根據自身具體情況作出明智的決策。
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財富架構
我們可與您討論不同的財富架構方案，並評估您當前的規劃是否契合您的目標。我們的專長領域涵蓋信託、基金會、人壽保險、投資基金、合夥企業及公司。我們定期與高淨值人士及服務提供商進行溝通，共享行業洞見與實踐經驗。
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遺產規劃
我們在指導客戶遺產規劃方面的長期經驗，以及作為家族式銀行逾200年的歷史，使我們在如何成功向繼承人傳承企業、資金及其他各類資產方面擁有深刻的見解。
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企業傳承與出售
我們可協助您完成企業傳承與出售的整個流程，與您共同制定最契合需要的解決方案。我們確保各繼承人獲得公平、平等對待，並統籌管理相關的融資、稅務及法律事宜。
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金融產品稅務
我們提供跨司法管轄區的定制化見解，確保您的金融資產符合稅務合規要求。此項服務旨在使您的投資組合與您獨特的投資目標和稅務居民身份相匹配。
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遷居
我們可根據您的人生願景討論各種可行的方案，並從稅務和法律角度分析遷居所帶來的影響。
來自我們財富規劃團隊的洞見
為何選擇瑞士百達香港進行財富規劃？
與瑞士百達合作，您將受益於一流專家團隊的豐富經驗，以及始終優先考慮您和家族長期財務福祉的合作關係。
作為一家獨立擁有的公司，我們在構建全球各地複雜的跨代財富架構方面，擁有豐富的經驗。
我們財富規劃策略的優勢
綜合全面
我們提供兼具全球視野和整體思維的一站式解決方案。
值得信賴
我們致力於最大限度地減少利益衝突，恪守最高保密標準，並透過經驗豐富的專業人士提供服務。
廣泛網絡
我們擁有覆蓋全球的服務網絡，融合國際視野與本土專長，並得到強大外部專家網絡的支持
了解更多關於財富規劃服務的資訊
如希望瑞士百達的財富規劃專家為您評估現狀並探討方案，請聯絡我們在香港的團隊，或透過以下表格提交您的留言。
