瑞士百達集團
財富解決方案
我們的財富和投資解決方案團隊緊密合作，秉承我們卓越的財富管理傳統，為您提供獨一無二的綜合體驗。
全面方法
家族諮詢
與您及您的家族合作
我們會系統地整合您的財富，確定合適的目標，建立您的專有治理體系。我們幫助不同的家族建立屬於他們自己的治理模式。這使您能夠自主設計決策過程，界定角色和責任，並確定指導您的家族、財富、業務和所有權權益的原則。在多代同堂的家族中，每個成員擁有共同的資產，並希望以一種維護和培養家族關係的方式保護這些資產，為此我們設計了這項服務。
家族章程
家族章程或家族憲章是家族治理體系的核心。其囊括了家族的核心基因（家族歷史、價值觀、使命），並界定了指導方針和參考指標，以幫助家族對財富的使用和投資做出有益的決策，同時維持家族關係。
慈善事業服務
您慈善旅程中的夥伴
無論您的慈善事業剛剛起步抑或成就斐然，無論代表個人抑或家族，我們都可以成為您從探索到實施的慈善旅程中的合作夥伴。
慈善對不同的人有不同的意義，從捐贈到社會融資，無論是經過反復考驗的抑或大膽而有遠見的，慈善本質上是一種調動私人財富，以幫助建設一個更可持續和更公平的世界的願望。
透過量身定制的顧問方式，我們與明確希望參與慈善事業的個人和家族合作，用他們的財富去創造積極的改變。憑藉瑞士百達從負責任投資到財富規劃的專業知識，我們可以為您提供從構建慈善事業到與使命一致的投資解決方案等一切幫助。
慈善事業影響力報告
慈善事業影響力報告是一系列專為慈善家及其家族撰寫的指南。這一系列指南旨在澄清和解答一些常見問題及面臨的挑戰，從而使私人慈善事業變得更容易和更具影響力。
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財富規劃
採用系統的方法解決稅收、法律和架構需求，為財富架構、遺產規劃、企業繼承與出售、搬遷以及國際稅收和法律服務等提供最佳方案。透過我們的財富規劃服務，我們可以系統地評估您的情況，審視您的需求和關注，並提出創新的解決方案來管理您的財富。我們會與您共同制定一個計劃，不僅滿足您的中短期目標，而且滿足您家族子孫後代的目標。
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稅務與法律
由於稅務和法律問題日益複雜，我們必須關注國際立法，如雙重稅收協定和國際私法，以領先於變化並為您提供最佳規劃。
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財富架構
在全面分析您的情況之後，若我們認為現有的法律安排無法滿足您的需求，我們將對您的財富進行重構。我們是處理信託、基金會、人壽保險、投資基金和公司業務的專家。
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遺產規劃
我們在為客戶提供遺產規劃建議方面的長期經驗，加上我們作為家族銀行200多年的歷史，使我們對如何成功地將企業、資金或任何其他類型的資產轉移給繼承人有著深刻見解。
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企業繼承與出售
我們可以幫助您完成企業繼承與出售的整個過程，並與您一起確定最適合您需求的解決方案。
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遷移
我們的專家將討論和分析遷移的影響，包括移居國外可能帶來的法律和稅收方面的不便和障礙。
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金融產品徵稅
我們會全面確定當地的稅收限制，以幫助您選擇最節稅的金融產品。
私募基金
在受監管的私募基金結構中整合財富
私募基金提供規模經濟和強大的投資組合保護。私募基金是一種受監管的結構，旨在整合個人或家庭的資產以投資於一種或多種可自由支配的策略，適用於那些願意將資產整合到一個地方的富裕家族、家族辦公室、基金會或信託基金。我們的私募基金服務包括託管、交易、基金管理和治理。
信貸
為新項目提供靈活的貸款解決方案
我們向資產由瑞士百達管理或由銀行保管的客戶提供倫巴第貸款。倫巴第貸款以您的現有資產為抵押。瑞士百達授予的貸款價值比將取決於您投資組合中的基礎資產類型。
我們根據您的具體要求（期限、幣種、信貸類型和利率）提供廣泛的信貸方案。如果您在藝術品、飛機、遊艇或房地產等方面有專門的融資需求，我們亦可以為您聯絡備受好評的外部供應商。
如果您是現有客戶，可以申請擔保貸款。