Wealth management en France

Wealth management

Pictet accompagne depuis plus de 200 ans les clients privés dans le développement de leurs activités, en les aidant à préserver, à accroître et à gérer leur patrimoine en vue de sa transmission aux générations suivantes.

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Wealth management

Services proposés à nos clients

Depuis 20 ans notre succursale Pictet Wealth Management France à Paris propose à ses clients privés - entrepreneurs et grandes familles - des solutions de gestion privée et d’ingénierie patrimoniale sur mesure grâce à une expertise locale. L’esprit de partenariat définit notre manière de collaborer sur le long terme pour la préservation, la croissance et le contrôle de votre patrimoine à travers des solutions d’investissement dynamiques et innovantes.

  • Préservation de votre patrimoine

    La mise en place de l’architecture adéquate pour la gestion de vos actifs constitue la clé d’une transmission de patrimoine réussie. Nous vous conseillons en matière de gouvernance familiale, de planification patrimoniale, de fonds dédiés, de solutions de crédit et de philanthropie.

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  • Investissement stratégique de votre patrimoine

    Une stratégie de placement doit tenir compte aussi bien de vos aspirations et de vos priorités que de votre degré d’implication dans la gestion de votre portefeuille. Notre expertise en matière d’investissement s’étend à l’ensemble des marchés et des classes d’actifs, et s’adapte à vos besoins.

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  • Gestion efficace de votre patrimoine

    Si vous recherchez une solution à la fois simple et flexible pour contrôler vos actifs, ainsi qu’une plateforme opérationnelle structurée pour gérer les différents aspects financiers de votre vie, nous mettons à votre disposition des rapports consolidés, des outils numériques et des services bancaires conçus pour faciliter le suivi de vos investissements et vous permettre d’en conserver la maîtrise.

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Expertise en ingénierie patrimoniale

Notre approche d’accompagnement de l’entrepreneur actionnaire en phase de cession de son patrimoine professionnel

A l’occasion d’un processus de cession d’entreprise, le passage d’un patrimoine essentiellement professionnel à un patrimoine personnel est un moment clé de la vie d’un entrepreneur : cet évènement matérialise le passage d’un patrimoine extrêmement concentré et piloté par vos soins, à un patrimoine liquide, diversifié et administré, au moins en partie, par des tiers.

C’est pourquoi la cession de votre entreprise est un évènement qui s’anticipe et se prépare. Les enjeux liés sont tels qu’ils impliquent de suivre une approche méthodique dans cette phase essentielle de diversification patrimoniale en s’inscrivant dans une vision de long terme.

Sonia Rechache
Ingénieur patrimonial
Pictet Wealth Management

Notre méthodologie rigoureuse consistera d’abord:

Dans une première étape, à comprendre où vous vous situez dans le cycle patrimonial : inévitablement vos priorités et vos objectifs évoluent au fil du remps. Nous nous efforçons pour commencer, à comprendre qui vous êtes, quels sont vos objectifs et vos aspirations.

Dans une deuxième étape, à mettre à votre disposition nos experts patrimoniaux avec comme différentes missions structurer, préserver, accroître et transmettre votre patrimoine:

  • nous analysons et identifions pour vous, les opportunités et risques potentiels sur le plan juridique et fiscal;
  • nous vous présentons et modélisons une vue d’ensemble des meilleures options qui s’offrent à vous afin de concrétiser vos projets;
  • nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des options choisies, aux côtés de vos conseils avec lesquels nous travaillons en synergie;
  • nous supervisons les dispositions prises et veillons au fil de l’eau à s’assurer qu’elles demeurent conformes à vos besoins.

Enfin, à transposer vos objectifs de vie en objectifs financiers en modélisant et en structurant une allocation d’actifs stratégique en adéquation avec l’architecture patrimoniale définie.

Votre équipe dédiée  intégrée et pluridisciplinaire constituée d’un banquier privé, d’un ingénieur patrimonial et d’un conseil en investissement sera à vos côtés pour construire, déployer et piloter la stratégie patrimoniale et financière ainsi définie, tout au long du processus de cession et au-delà afin de sécuriser préserver et accroître la valeur créée au fil du temps et des générations.

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Recourir au pacte Dutreil pour sécuriser sa transmission

Le Pacte Dutreil est bien connu des entrepreneurs, mais ses conditions d’application ne cessent d’évoluer, de soulever des interrogations et un contentieux abondant. Pourtant, l’enjeu financier est tel que l’incertitude n’a pas sa place. Devant cette complexité et le risque qu’elle induit, beaucoup esquissent la question ou tardent à l’évoquer alors que l’anticipation est ici la condition absolue d’une transmission réussie.

A l’aune des dernières actualités jurisprudentielles et législatives sur le sujet, notre experte Sonia Rechache, ingénieur patrimonial chez Pictet Wealth Management France vous propose son éclairage sur comment et pourquoi s’engager dans la mise en œuvre d’un pacte Dutreil pour transmettre ses actifs professionnels, tout en s’assurant d’en maîtriser les règles et d’en maximiser la performance.

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Entreprendre dans un monde complexe

Créer et développer son entreprise est une aventure aussi passionnante que délicate. Tour d’horizon des solutions aux défis contemporains.

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En savoir plus sur l’entrepreneuriat

Expertises sectorielles

France, the new Tech Eldorado!

Alors que l’on a affaire à un ralentissement global, à une inflation persistante, à la multiplication des conflits, et que les investisseurs non spécialisés tournent le dos au capital investissement, nous avons eu la chance d’accueillir, lors de notre événement Tech co-organisé avec Orrick Paris Tech Studio, des investisseurs et entrepreneurs qui nous montrent que ce trou d’air ne remet nullement en question le développement de la tech européenne et française.

Initiatives et perspectives dans le secteur de l’agro-alimentaire

«Les investisseurs ont un rôle à jouer dans la mise en place de systèmes alimentaires responsables»

— Mayssa Al Midani, Pictet Asset Management

Pour marquer notre engagement dans le secteur de l’agro-alimentaire, Pictet Wealth Management France a sponsorisé l’évènement Food Camp organisé par le fonds d’investissement French Food Capital. Vous trouverez dans l’article ci-dessous du magazine Nurture, les commentaires de la gestionnaire de notre fonds Nutrition, Mayssa Al Midani, sur les initiatives et les perspectives offertes par les sociétés cotées de cette industrie à l’échelle internationale.

A propos de la gestion de fortune chez Pictet

Pictet est devenu, grâce à ses équipes de spécialistes travaillant en toute indépendance d’esprit, un partenaire de confiance en matière d’investissement pour une clientèle internationale de familles et de particuliers fortunés. Parce que nous sommes un groupe indépendant, nous pouvons décider de notre stratégie sans être soumis aux pressions d’actionnaires externes ou de créanciers. Nous n’exerçons pas d’activités de banque d’affaires, ce qui réduit le risque de conflits d’intérêts et nous permet de nous concentrer sur notre raison d’être: servir nos clients.

  • 705
    MRD EUR
    Actifs sous gestion ou en dépôt au niveau du Groupe*
  • 274
    MRD EUR
    Actifs gérés par Pictet Wealth Management*
  • 22
    Bureaux à travers le monde
  • 590+
    Spécialistes de l’investissement

*Au 31 mars 2024

Global Private Banking Awards

Lors de l’édition 2023 des Global Private Banking Awards, décernés par le groupe Financial Times, Pictet Wealth Management a obtenu les titres de «Best Private Bank in Europe» et de «Best Private Bank in Switzerland» (pour la 12e année consécutive). Ces distinctions mettent en évidence la solidité financière de Pictet, le succès de son modèle d’affaires, son approche axée sur le long terme et sa volonté d’ancrer ses valeurs dans une marque forte. L’attribution des Global Private Banking Awards se fonde sur une analyse approfondie de données à la fois quantitatives et qualitatives recueillies auprès de plusieurs centaines de banques privées, de gérants de fortune et de family offices exerçant leurs activités au niveau mondial.

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