Solutions patrimoniales

Nos équipes spécialisées dans les solutions patrimoniales et celles concevant des solutions d’investissement travaillent en étroite collaboration pour vous offrir une expérience client unique ainsi qu’un service de premier ordre, conforme à la tradition d’excellence qui distingue Pictet dans le domaine de la gestion de fortune.

Contacts

Une approche globale

Family advisory

Nous accompagnons les membres de votre famille et vous-même dans la structuration de leurs actifs, la définition de leurs objectifs et la création de leur structure de gouvernance.

Nous les accompagnons dans la construction de leur modèle de gouvernance, par l’élaboration de processus décisionnels, la définition des rôles et des responsabilités, et l’ancrage des principes visant à protéger la famille, le patrimoine, l’entreprise et les intérêts des différentes générations.

Ce service est proposé aux familles multigénérationnelles dont les membres détiennent des actifs en commun qu’ils souhaitent protéger de façon à préserver les relations familiales.

Charte familiale

Pièce maîtresse du système de gouvernance, la charte familiale retranscrit l’histoire, les valeurs et les aspirations de votre famille. Elle formalise les directives et les paramètres permettant à celle-ci de décider comment utiliser et faire fructifier son patrimoine, tout en préservant les relations familiales.

Services liés à la philanthropie

Qu’il s’agisse d’une volonté personnelle ou familiale, que ce soient vos premiers pas ou une démarche de longue date, nous sommes présents à vos côtés, de la réflexion à la mise en œuvre de vos projets.

La philanthropie peut prendre différentes formes: dons ou dispositifs de financement social, méthodes éprouvées ou beaucoup plus audacieuses et visionnaires. Mais c’est toujours et avant tout la volonté de mobiliser une fortune privée au service d’un monde plus durable et plus équitable.

Dans une démarche de conseil personnalisé, nous accompagnons des particuliers et des familles qui souhaitent contribuer, par leurs moyens financiers, à faire changer les choses. Nous mobilisons des spécialistes à travers l’ensemble du groupe Pictet, de l’investissement responsable aux services de planification patrimoniale, afin de vous aider à structurer vos activités philanthropiques et à investir dans des produits en adéquation avec la mission que vous vous êtes fixée.

Série philanthropie et impacts

Autour de grands thèmes tels que «Starting out in philanthropy» (Se lancer dans la philanthropie) ou «Choosing the right vehicle» (Choisir la bonne structure), la série Philanthropy Impact Papers réunit plusieurs guides rédigés spécifiquement pour les philanthropes et leur famille. Cette série a pour but de les aider à faire le point ainsi que de répondre à certaines questions et difficultés fréquentes, afin de rendre la philanthropie privée plus simple et de lui donner plus d’impact.

A lire aussi

Investissement responsable

Fondation du groupe Pictet

Prix Pictet

Planification patrimoniale

Nous analysons vos besoins dans les domaines fiscal, juridique et financier, afin de pouvoir vous proposer les solutions les plus adaptées, qu’il s’agisse de structuration de patrimoine, de planification successorale, de transmission ou de cession d’entreprise, de transfert de domiciliation, de fiscalité étrangère ou de services juridiques.
Nos services de planification patrimoniale reposent sur une analyse systématique de votre situation et de vos besoins et sur une offre de solutions innovantes. Ensemble, nous définissons une stratégie qui réponde non seulement à vos objectifs à court et à long termes, mais aussi à ceux des générations suivantes.

Eclairage fiscal et juridique

Face à des enjeux fiscaux et juridiques de plus en plus complexes, nous assurons une veille juridique et réglementaire sur les conventions de double imposition et le droit international privé pour en anticiper les évolutions et vous proposer la meilleure planification possible.

Structuration de patrimoine

S’il apparaît, après une analyse approfondie de votre situation, que les dispositifs en place ne sont pas suffisants pour répondre à vos besoins, nous pouvons vous aider à structurer votre patrimoine. Nous possédons une grande expérience en matière de trusts, de fondations, d’assurances-vie, de fonds de placement ainsi que de sociétés de différentes formes juridiques.

Planification successorale

S’il apparaît, après une analyse approfondie de votre situation, que les dispositifs en place ne sont pas suffisants pour répondre à vos besoins, nous pouvons vous aider à structurer votre patrimoine. Nous possédons une grande expérience en matière de trusts, de fondations, d’assurances-vie, de fonds de placement ainsi que de sociétés de différentes formes juridiques.

Transmission ou cession d'entreprise

Nous vous accompagnons tout au long du processus de transmission ou de cession d’entreprise, en identifiant avec vous la solution la plus adaptée à vos besoins.

Transfert de domiciliation

Nos spécialistes sont à votre disposition pour examiner et analyser avec vous les implications d’un déménagement à l’étranger, et notamment les éventuels inconvénients et obstacles fiscaux et juridiques.

Imposition des produits financiers

Nous prenons en compte les réglementations locales pour vous aider à choisir les produits financiers les plus avantageux sur le plan fiscal.

Fonds dédiés

Nous vous offrons la possibilité de consolider vos actifs au sein d’une structure réglementée revêtant la forme d’un fonds dédié, qui favorise des économies d’échelle et renforce la protection de votre portefeuille.

Un fonds dédié est une structure réglementée conçue pour consolider les actifs d’un particulier ou d’une famille et investissant dans une ou plusieurs stratégies de gestion discrétionnaire. Nos fonds dédiés s’adressent à des familles fortunées, des family offices, des fondations ou des trusts souhaitant regrouper leurs actifs au sein d’une structure unique.

Cette solution comprend des services de gestion, de banque dépositaire, de trading ainsi que d’administration et de gouvernance de fonds.

Solutions de crédit

Nous vous proposons des solutions de crédit flexibles permettant de dégager des liquidités pour financer de nouveaux projets. Des crédits lombards garantis par des actifs peuvent être accordés aux clients existants.

Réservés aux clients dont les actifs sont gérés ou conservés en dépôt chez Pictet, les crédits lombards sont garantis par des titres détenus en portefeuille. La valeur de nantissement est déterminée en fonction du type d’actifs remis en garantie.

Nous proposons un large éventail de solutions de crédit adaptées à vos besoins spécifiques (type de crédit, échéance, monnaie et taux d’intérêt). Nous vous mettons également en relation avec des prestataires externes réputés pour vos besoins de financement particuliers – œuvres d’art, jets, yachts, biens immobiliers.

A propos de Pictet

Spécialiste de premier plan des services d’investissement, nous sommes indépendants par nature et possédons plus de 200 ans d’expérience dans le domaine de la gestion d’actifs internationale. Nous privilégions une vision à long terme et cherchons à orienter les capitaux des investisseurs vers l’économie réelle pour contribuer à améliorer l’état de la planète. Dans ce but, nous établissons des relations de partenariat responsables avec nos clients et les entreprises dans lesquelles nous investissons.

610
BN CHF
Montants sous gestion ou en dépôt*
22,7
pourcent
Ratio de fonds propres de première catégorie
164
pourcent
Ratio de liquidité à court terme**
5000+
Collaborateurs (équivalents temps plein)

*Chiffres au 30 juin 2022
** Chiffres au 31 décembre 2021

 

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