Soluciones patrimoniales

Nuestros equipos de soluciones patrimoniales y de inversión colaboran estrechamente para proporcionar una experiencia única e integral que permanezca fiel a nuestra tradición de excelencia en la gestión patrimonial.

Contactos

Un enfoque holístico

Family advisory

Colaboramos con usted y su familia para organizar su patrimonio, definir objetivos y crear sus propios sistemas de gobierno.

Ayudamos a las familias a crear su propio modelo de gobierno. Esto le permite diseñar procesos de toma de decisiones, definir funciones y responsabilidades, y determinar los principios que guiarán sus intereses familiares, patrimoniales, empresariales y de propiedad.

Hemos diseñado el servicio para familias multigeneracionales cuyos miembros poseen activos en común y desean protegerlos de manera que se preserven y fomenten las relaciones familiares.

Protocolo familiar

El protocolo familiar es el elemento central del sistema de gobierno de la familia. Abarca el ADN de la familia (historial familiar, valores, misión) y define directrices y parámetros para ayudar a la familia a tomar decisiones sobre el uso y la inversión de su patrimonio, preservando al mismo tiempo las relaciones familiares.

Servicios de filantropía

A partner on your journey

Whether you are just starting out or are well down the philanthropic path, whether an individual or a family, we can be your partner on your journey from exploration to implementation.

Meaning different things to different people, from donations to social finance, be it tried and tested or bold and visionary, philanthropy is essentially a desire to mobilise private wealth to help build a more sustainable and equitable world.

Through a tailor-made advisory approach, we partner with individuals and families who want to do exactly that, use their wealth to create positive change. And leveraging expertise across Pictet, from Responsible Investing to Wealth Planning, we can help with everything from structuring your philanthropy, to mission aligned investing solutions.

Philanthropy impact papers

Abordando temas clave, desde ‘Starting out in philanthropy’ (‘Iniciarse en la filantropía’) hasta ‘Choosing the right vehicle’ ('Elegir el vehículo adecuado'), los 'Philanthropy Impact Papers' son una serie de guías a medida, escritas específicamente para filántropos y sus familias. Su objetivo es ayudar a aclarar y dar respuesta a algunas de las preguntas y los retos más habituales que se plantean, con el fin de contribuir a facilitar las actividades filantrópicas y que estas generen un mayor impacto.

Find out more

Inversión responsable

Fundación del grupo Pictet

Prix Pictet

Planificación patrimonial

Usamos un enfoque sistemático de las necesidades fiscales, jurídicas y de estructuración, presentando las mejores opciones para la estructuración del patrimonio, planificación de sucesiones, sucesión y venta de empresas o negocios, reubicación, así como servicios fiscales y jurídicos internacionales.
Por medio de nuestros servicios de planificación patrimonial evaluamos sistemáticamente su situación, analizamos sus necesidades e inquietudes y proponemos soluciones innovadoras para gestionar su patrimonio. Juntos, diseñamos un plan que, además de cubrir sus objetivos inmediatos y a medio plazo, cubra también los de las futuras generaciones de su familia.

Tributación y legislación

Dado que las cuestiones fiscales y legales se están volviendo cada vez más complejas, analizamos la legislación internacional, como los tratados para evitar la doble imposición y el derecho internacional privado, para anticiparnos a los cambios y poder proponerle la mejor planificación financiera posible.

Estructuración del patrimonio

Tras un análisis exhaustivo de su situación, cuando determinamos que los instrumentos jurídicos existentes son inadecuados para sus necesidades, reestructuramos su patrimonio. Somos expertos en la gestión de trusts, fundaciones, seguros de vida, fondos de inversión y sociedades.

Planificación de la sucesión

Nuestra dilatada experiencia en el asesoramiento de clientes en materia de planificación de sucesiones, combinada con nuestra historia como banco familiar desde hace más de 200 años, nos permite tener una idea muy clara de cómo transmitir con éxito negocios, dinero o cualquier otro tipo de activos a sus herederos.

Sucesión y venta de empresas o negocios

Podemos ayudarle a lo largo de todo el proceso de sucesión y venta de empresas o negocios y colaboraremos con usted para determinar la solución más apropiada en función de sus necesidades.

Reubicación

Nuestros expertos están aquí para comentar y analizar el impacto que implica una reubicación, incluyendo posibles inconvenientes y obstáculos legales y fiscales que podrían surgir al trasladarse al extranjero.

Tributación de productos financiero

Identificamos las limitaciones fiscales locales para ayudarle a seleccionar los productos financieros más eficientes desde el punto de vista impositivo.

Fondos privados

Consolidación del patrimonio en estructuras de fondos privados regulados que proporcionan economías de escala y una fuerte protección de la cartera.

Un fondo privado es una estructura regulada que tiene como propósito consolidar los activos de una persona o de una familia, y que invierte en una o varias estructuras de gestión discrecional. Suelen ir dirigidos a familias con grandes patrimonios, family offices, fundaciones o trusts que quieran consolidar sus activos en un solo lugar.

Nuestros servicios relacionados con fondos privados comprenden custodia, trading, administración y dirección de fondos.

Crédito

Soluciones de préstamos flexibles para nuevos proyectos. Préstamos con garantía disponibles para nuestros clientes.

Ofrecemos préstamos lombardos a clientes cuyos activos están gestionados por Pictet o custodiados por el banco. Los préstamos lombardos están garantizados con sus activos existentes. La relación préstamo-valor concedida por Pictet dependerá del tipo de activos subyacentes que mantenga en su cartera.

Ofrecemos un amplio abanico de opciones de crédito, adaptadas a sus necesidades específicas (vencimiento, divisa, tipo de crédito y tipo de interés). También podemos ponerle en contacto con reconocidos proveedores externos si tiene necesidades de financiación especializada, relacionada por ejemplo con obras de arte, aviones, yates e inmuebles.

Acerca de Pictet

Somos una sociedad de inversión independiente de primer orden, con más de doscientos años de experiencia en gestión global de inversiones. Como inversores a largo plazo, pretendemos dirigir el capital hacia la economía real de tal forma que contribuya a mejorar el estado del planeta. Lo hacemos estableciendo colaboraciones responsables con nuestros clientes y con las empresas en las que invertimos.

610.000
CHF MILL
Activos bajo gestión o custodia*
22.7
Percent
Ratio de capital core tier
164
Percent
Coeficiente de cobertura de liquidez**
5000+
Empleados a tiempo completo

*Cifras al 30 de junio de 2022
**Cifras al 31 de diciembre de 2021

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