私人銀行 - 投資解決方案

投資解決方案

從現成的資產配置策略到專為偏好直接控制投資決策的投資者設計的一站式投資方案。無論是使用我們的多元資產管理策略,抑或直接控制您的投資決策,我們都有一系列解決方案來實現您的目標。

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決策

委託您的資產配置

我們的多元資產管理策略專為不希望參與投資決策的客戶設計,並基於我們對市場前景不斷改進的內部觀點而制定。

此類策略會根據您的投資期限、目標和風險偏好提供不同貨幣的資產配置方案。

  • 1805 經典多元資產策略

    該策略遵循嚴謹的投資流程,並注重流動性、透明度和風險管理。作為一項積極管理且多元化的投資策略,經典多元資產策略充分驗證並運用了我們的研究成果。

  • 1805 負責任多元資產策略

    該策略同樣是一項積極管理且多元化的投資策略,並著重於負責任投資。負責任多元資產策略專為具有長期投資眼光且希望負責任投資的客戶而設計。

  • 1805 捐贈基金多元資產(含私募資產)策略

    此策略將我們的多元資產解決方案與私募資產高效且便利地結合,提供傳統資產和私募資產的一站式投資方案。1805多元資產私募投資策略涵蓋私募股權和私募股權房地產,並採用高效率的增持策略。

  • 1805機會型多元資產策略

    該策略圍繞著多元化的高信念、流動性投資構建,能夠適應不斷變化的市場環境,並融入明確的投資主題。

量身定制您的資產配置

作為巨額財富擁有者,您和您的家族可以決定在制定投資策略時的參與程度。

  • 全球受託管理

    我們的全球受託管理服務面向那些希望定制其資產配置,同時保留界定其投資策略靈活性的財富擁有者。這是一種全面、綜合和機構式的方法,旨在降低財富管理的複雜性。

  • 瑞士百達投資辦公室 | PIO

    瑞士百達投資辦公室的服務對象是擁有長期投資視野、無流動性限制且對短期跌幅有較高容忍度的巨額創業財富擁有者。這是一種行之有效的多元資產、偏向股權和不受基準指數約束的投資方法,基於專家團隊的深厚知識建立。

設計您的資產配置

對於更定制化的方式,您可以透過從內部管理策略到基金、單一類別投資和基於衍生產品的投資等各種方案,獲得我們在所有資產類別中的深厚專業指導,同時保留對您首選資產配置的控制權。

單一資產管理策略

  • 股票

    面向希望透過投資於一系列全球性、地區性或主題策略而獲得瑞士百達股票專業指導的客戶。

  • 固定收益

    面向希望透過投資於廣泛的細分市場和地區,獲得瑞士百達固定收益專業指導的客戶。

  • 另類投資

    面向希望根據首選授權級別利用瑞士百達各種另類投資策略的客戶。

諮詢解決方案

諮詢委託專為希望控制其資產配置、自行管理投資組合持倉,同時從與瑞士百達專家的持續互動中受惠的客戶而設計。諮詢委託共分四個級別。

  • 通達諮詢委託

    通達諮詢委託提供多種實施方案,以及我們在所有資產類別和可用產品上的最佳投資理念。

  • 尊尚諮詢委託

    尊尚諮詢委託提供多種實施方案,使您能夠在專門投資專家支持下設計自己的資產配置。

  • 直接諮詢委託

    直接諮詢委託專為密集交易的資深投資者而設,針對主要金融市場提供量身定制的交易策略和專門建議。

  • 专家諮詢委託

    專家諮詢委託專為希望控制單一資產配置並主動管理投資組合持倉的投資者而設。該委託為您提供各種實施方案,並使您能夠在特定的資產類別中設計自己的資產配置。

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