Il nostro approccio

La pianificazione finanziaria consiste nel preparare un bilancio con la sua situazione patrimoniale attuale e nell’effettuare, in funzione del suo tenore di vita, una proiezione del suo patrimonio negli anni a venire, tenendo anche conto del suo progetto di vita.

Questa pianificazione ci permette di fornire risposte a domande come:

  • pensionamento o pensionamento anticipato: come funzionerà dal punto di vista finanziario?
  • 2° pilastro: optare per la rendita, il capitale o una loro combinazione
  •  fiscalità: come posso ottimizzarla?
  • immobili: acquisto, finanziamento e conseguenze fiscali
  • assicurazioni vita: vantaggi e inconvenienti
  • donazioni: quali conseguenze per le sue finanze?
  • impresa: l’impatto di una vendita o trasmissione

Per rispondere a queste domande e trovare le migliori soluzioni, effettuiamo una pianificazione finanziaria e affrontiamo numerosi temi come la copertura del 2° pilastro, gli eventuali riscatti di anni di contribuzione, la scelta tra la rendita e/o il capitale, l’utilità di una assicurazione sulla vita, la fiscalità vincolata all’acquisto di un immobile e i finanziamenti ipotecari; nel caso di un imprenditore l’impatto di una trasmissione/vendita dell’impresa, ecc. Una volta redatto questo bilancio, prepariamo un documento riassuntivo della sua situazione finanziaria e determiniamo insieme a lei il suo profilo di rischio per la gestione del patrimonio.

Sono un investitore privato
Confermare il proprio profilo
Continuare
Selezionare un altro profilo
Confirm your selection
By clicking on “Continue”, you acknowledge that you will be redirected to the local website you selected for services available in your region. Please consult the legal notice for detailed local legal requirements applicable to your country. Or you may pursue your current visit by clicking on the “Cancel” button.