Mandato discrezionale
Un mandato discrezionale semplifica la gestione dei suoi investimenti. Prendiamo le decisioni per suo conto, tenendo conto dei suoi obiettivi e delle sue preferenze.
Mandato di gestione discrezionale conferito a Pictet
Con un mandato discrezionale, lei affida a Pictet la gestione quotidiana del suo portafoglio. Il nostro servizio di gestione discrezionale in fondi è pensato per chi desidera un portafoglio gestito professionalmente e allineato ai propri obiettivi a lungo termine, al proprio profilo di rischio e ai propri limiti per gli investimenti.
I benefici del nostro mandato discrezionale
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Delegando il portafoglio a professionisti, può risparmiare tempo
La gestione discrezionale in fondi le permette di delegare la complessità delle decisioni d’investimento a professionisti, risparmiando tempo e mantenendo un approccio strutturato e disciplinato al suo patrimonio.
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Accesso a specialisti degli investimenti di vasta esperienza
Tramite la sua relazione di gestione degli investimenti professionale, lei beneficia dell’esperienza di gestori di portafoglio qualificati e delle risorse di una piattaforma di investimento globale, che include ricerca, gestione del rischio e strategie specializzate.
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Un portafoglio allineato ai suoi obiettivi di lungo periodo
Il suo portafoglio è progettato e gestito tenendo conto dei suoi obiettivi di lungo periodo, senza seguire i movimenti di mercato a breve termine. Con l’evolvere delle sue esigenze, possiamo adattare il mandato affinché la strategia rimanga coerente con i suoi obiettivi.
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Maggiore agilità nei vari cicli di mercato
La delega ci consente di reagire rapidamente ai cambiamenti delle condizioni di mercato, nel rispetto di quanto abbiamo concordato. Questa agilità può essere particolarmente preziosa nelle fasi di volatilità dei mercati, dove tempismo ed esecuzione sono determinanti.
La nostra offerta
Tenendo conto del suo orizzonte temporale, della sua propensione per il rischio e della moneta di riferimento, le offriamo soluzioni che vanno da un approccio difensivo ad uno orientato alla crescita, in modo che possa scegliere quello più adatto ai suoi obiettivi.
Multi-Asset Classic
Multi-Asset Responsible Investing
Multi-Asset Dynamic Opportunities
Multi-Asset Bespoke
Come funziona un mandato di gestione discrezionale?
Il punto di partenza di una gestione degli investimenti discrezionale è una chiara comprensione della sua situazione. Prendiamo in considerazione i suoi obiettivi, il contesto familiare, le esigenze di liquidità e l’orizzonte temporale. Il mandato viene quindi costruito intorno a queste priorità, anziché basarsi su un modello standard.
Il suo gestore di portafoglio progetta quindi una strategia diversificata nelle varie classi di attività, regioni e stili d’investimento, avvalendosi della nostra ricerca globale e delle nostre opinioni sull’allocazione. Quando abbiamo il suo accordo, realizziamo la strategia, gestiamo le posizioni e ribilanciamo il portafoglio in funzione dell'evoluzione dei mercati e delle condizioni.
Monitoriamo in via continuativa il suo portafoglio. Valutiamo le esposizioni di rischio, i fattori di performance e gli sviluppi dei mercati, apportando aggiustamenti attivi ove necessario. I cambiamenti vengono attuati nell’ambito dei parametri del mandato, in modo da permetterle di beneficiare di una supervisione professionale senza che sia lei a dovere prendere ogni decisione.
Perché Pictet?
Nel corso della nostra storia, lunga oltre due secoli, ci siamo sempre concentrati sull’offrire ai nostri clienti servizi d’investimento di qualità superiore.
Abbiamo costruito una comunità di specialisti dallo spirito indipendente per divenire il partner di fiducia per le esigenze d’investimento di una clientela internazionale composta da individui e famiglie titolari di patrimoni elevati. In quanto gruppo indipendente, possiamo decidere la nostra strategia di business senza subire le pressioni di azionisti o creditori esterni. Non svolgiamo alcuna attività come banca d’investimento e possiamo così minimizzare il rischio di conflitti di interessi, permettendoci di concentrarci sulla nostra missione: servire i nostri clienti.
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285MLD CHFPatrimoni in gestione*
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22Sedi in tutto il mondo
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590+Professionisti dell'investimento
*Cifre al 31 dicembre 2025 (non certificate)
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Insight e competenza negli investimenti
Contatti
Se vuole approfondire la conoscenza dei nostri mandati discrezionali o ha altre domande, può contattare i nostri esperti utilizzando il formulario sottoriportato.
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