咨询委托与投资指引

咨询委托

咨询委托专为希望自主掌控资产配置、自行管理投资组合持仓,同时又期望与瑞士百达专家保持交流、汲取洞见的客户而设计。

联系方式

Frankfurt, office view

瑞士百达的咨询委托服务

作为您值得信赖的合作伙伴,我们将全程陪伴您的投资之旅,同时为您提供自由选择参与程度的灵活空间。您可自主决定所需的建议、互动与监测服务范围,而我们则致力于确保您始终理解并认同您的投资策略。

咨询委托服务的主要特点

投资组合服务

我们将首先了解您的财富目标、投资周期以及风险偏好。

投资决策

通过瑞士百达的咨询管理服务,您能够始终保持对每项投资决策的掌控。我们提供投资观点和分析,协助您在作出行动决策之前权衡各类机会。

• 协作模式

瑞士百达的咨询委托建立在对话基础之上。通过双方间的互动交流,我们的投资专家将在一个严谨的框架内,与您分享观点并助您完善投资理念。

咨询委托能够提供的价值?

  • 投资分析与资产类别专业知识

    根据所选择的咨询委托类型,您可获取及查阅深入的基本面和宏观经济分析、行业研究和市场洞见,以及各种定期出版物,如我们的《银行观点》与《本周观点》。

  • 投资观点

    依托我们最高确信度的投资观点及个性化的资产配置建议,您将能跨越不同地区、行业和资产类别,探索多元机遇。

  • 数字化服务

    我们先进的数字平台不仅能让您即时掌握投资组合状况,更支持选择仅接收与您持仓股票相关的通知,打造个性化服务体验。

我们的解决方案

综合考虑您的投资周期、风险偏好和参考货币,我们为您提供一系列解决方案,以便您选择最符合自身目标的投资策略。

  • 通达(Access)咨询委托

    专为希望自主掌控投资决策的投资者设计

    我们的“通达咨询委托”服务提供多种执行方案,包括内部管理策略、基金、单一证券及衍生品投资。这使您能够自主构建资产配置方案。该委托服务旨在为您提供一个切入点,以获取我们覆盖所有资产类别及现有产品的最优投资观点。您可以自主选择参与程度,同时获得您的客户关系经理提供的具体投资建议。

  • 优享(Advanced)咨询委托

    专为希望获取专属投资建议的投资者设计

    我们的“优享咨询委托”服务提供多种执行方案,包括内部管理策略、基金、单一证券及衍生品投资。这使您能够自主构建资产配置方案,同时还可获得专属投资专家的专业支持。作为该委托服务的一部分,您将可获取我们覆盖所有资产类别及现有产品的最优投资观点。我们还提供定制化建议和专属投资组合服务。在您自主决定参与程度的同时,您还可以通过该委托服务与我们定期交流并获取投资建议。

  • 直捷(Direct)咨询委托

    专为采取高度主动型投资策略的投资者设计

    我们的“直捷咨询委托”服务可让您受益于跨领域团队的专业知识,该团队将协助您实现独特的投资目标。在您自主选择参与程度的同时,您还可以通过该委托服务获取我们的最优投资观点及专属建议。我们提出的解决方案基于一系列多元化的高确信度观点,并随市场环境变化动态调整。及时的订单执行与专属的投资建议是本解决方案的核心基石。

  • 专精(Expert)咨询委托

    专为希望在单一资产配置上获取定制化专业支持的投资者设计

    我们的“专精咨询委托”服务提供多种执行方案,包括内部管理策略、基金、单一证券及衍生品投资。这使您能够就特定资产类别自主构建资产配置方案。在自主决定参与程度的同时,您还可以通过该委托服务定期与您的客户关系经理、投资专家及我们的资产类别专家交流,并获取投资建议。

瑞士百达的独特优势

  • 完全以客户利益为核心的独立集团

    作为独立集团,瑞士百达既未公开上市,也不从事投资银行业务。我们的商业模式以财富管理和资产管理为核心,这使我们的利益与客户利益始终保持一致。

  • 覆盖全球市场的深厚多资产专业知识

    瑞士百达在全球市场的多资产投资与风险管理领域拥有长期经验,这为我们通过咨询委托服务与您分享的各项投资观点奠定了坚实基础。

  • 2,850 亿
    瑞士法郎
    资产管理规模*
  • 22 个
    全球办事处
  • 逾 590 位
    投资专业人士

*截至2025年12月31日的数据

有关瑞士百达的更多信息

投资见解与专业知识

我们的咨询管理理念以长期视角为导向。我们致力于辨识短期市场干扰因素与长期趋势,并与您分享我们的投资观点。

我们的投资团队严谨审视宏观经济趋势、资产配置观点及相关挑战。在此稳健的监督框架指引下,我们专注于通过优先配置优质且具备韧性的资产来驾驭市场不确定性。同时,我们在负责任创新领域中寻找机会,以应对教育、能源与可持续发展等方面的全球性挑战。这一平衡策略旨在实现资本保值,并推动长期的积极影响。

最新投资见解

联系方式

如果您希望进一步了解我们的咨询委托解决方案,或有任何其他疑问,请通过下方表单联系我们的专家。

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