Una storia di successo nella mobilità globale

Caso di studio

Un giovane e dinamico imprenditore con competenze nell’intelligenza artificiale si stava preparando per un importante evento di liquidità. Il cliente - single, senza figli e con grande propensione alla mobilità - desiderava vivere in un clima più caldo e in una città con una vivace scena tecnologica. Inizialmente aveva preso in considerazione la Spagna, ma non soddisfaceva alcuni dei principali requisiti di ammissibilità del paese.

Il team di wealth planning ha suggerito altre opzioni e il cliente infine ha scelto Lisbona, in Portogallo. Il cliente è stato attratto dal clima favorevole della città e ha ritenuto che Lisbona offrisse l’ubicazione migliore per la sua ultima iniziativa imprenditoriale.

Un altro fattore determinante è stato il regime «residente non abituale 2.0», un programma di incentivi fiscali pensato per attrarre professionisti qualificati e innovatori. In definitiva, il cliente ha stabilito che Lisbona avrebbe offerto vantaggi ottimali sia per le sue ambizioni imprenditoriali che per i suoi obiettivi personali.

Il cliente ha sfruttato le sue competenze nel settore dell'IA per preparare rapidamente un business plan e un piano di trasferimento. Il team di wealth planning ha poi agito come sparring partner, fornendo una guida strategica. Il team ha evidenziato le considerazioni importanti e ha svolto il ruolo di interlocutore critico durante tutto il processo. Il cliente è stato inoltre messo in contatto con consulenti locali di fiducia e ha ricevuto un coordinamento degli sforzi per garantire una transizione senza intoppi.

In definitiva, la decisione di trasferirsi in Portogallo è stata presa sulla base di una combinazione di incentivi fiscali, opportunità di business e benefici legati allo stile di vita. Il trasferimento si è rivelato una scelta azzeccata, dimostrando come una ricollocazione ponderata possa allineare crescita professionale e benessere personale.