Pictet wirbt USD 253 Millionen für Environment Co-Investment Fund I ein
Der Environment Co-Investment Fund I ist das erste Co-Investment-Anlagevehikel von Pictet mit Umweltbezug. Der Fonds stützt sich dabei auf die langjährige Erfahrung von Pictet im Bereich Private Equity und Co-Investments. Das Closing spiegelt das anhaltende Interesse der Anleger an Anlagechancen an den Privatmärkten wider und zeugt von Pictets umfangreicher Expertise mit Themenanlagen sowie umweltbezogenen Investments im Private-Asset-Bereich.
Der Fonds investiert gemeinsam mit führenden Private-Equity-Managern in Unternehmen weltweit, die als Vorreiter bei der Bewältigung großer ökologischer Herausforderungen gelten. Ein Großteil des Portfolios dürfte auf Nordamerika und Europa entfallen. Der Fonds beteiligt sich auch an der Finanzierung einer Reihe von Co-Investments, die sich von Buyout über Late-Stage Growth bis hin zu selektiven Late-Stage-Venture-Investments erstrecken. Im Fokus stehen dabei fünf Bereiche: Verminderung von Treibhausgas-emissionen, Umweltschutz, Kreislaufwirtschaft, nachhaltiger Konsum und Schlüsseltechnologien. Bislang wurden etwa 50 Prozent des zugesagten Kapitals in acht Transaktionen investiert.
Das eingeworbene Kapital stammt von einer breit gefächerten Investorenbasis, darunter Versicherungsgesellschaften, Pensions-kassen, Family Offices und Privatkunden aus Europa, Asien, Nordamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds stieß sowohl bei bestehenden Anlegern als auch bei neuen Investoren auf großes Interesse, insbesondere bei jenen, die ein selektiveres Engagement an den Privatmärkten suchen und ihr Portfolio über Co-Investments weiter diversifizieren möchten.
Nicolas Thomas, Principal Thematics Private Equity bei Pictet Alternative Advisors, kommentiert: „Das Interesse an diesem Fonds war bei bestehenden und neuen Anlegern groß. Dies zeugt von der hohen Nachfrage nach Co-Investments, aber auch von dem Vertrauen der Anleger in unsere Fähigkeit, Zugang zu Deals zu sichern und selektiv vorzugehen. Im aktuellen Umfeld suchen Anleger nach Anlagemöglichkeiten in hochwertigen Privatunternehmen, die mehr Transparenz in Bezug auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte und den Kapitaleinsatz bieten.“
Viele Unternehmen, die Lösungen im Bereich Elektrifizierung, Abfall- und Wasserwirtschaft, Ressourceneffizienz und Umweltdienst-leistungen entwickeln, sind immer noch in privater Hand. Weil der Fonds ein Co-Investment-Modell verfolgt, ist er für diesen Markt besonders geeignet, denn er kann sich gemeinsam mit etablierten Sponsoren an einzelnen Deals beteiligen und so ein Portfolio mit sorgfältig ausgewählten Investments aufbauen.
Der Investmentprozess des Fonds umfasst neben einer strengen finanziellen Due Diligence auch eine Überprüfung anhand der von Pictet entwickelten Nachhaltigkeits- und Umweltkriterien. Auf dieser Basis wird beurteilt, ob ein Investment thematisch passt, einen ökologischen Beitrag leistet und wesentliche Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Der Fonds erfüllt die Offenlegungspflichten gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) und strebt – wie im Rahmenwerk für nachhaltige Anlagen von Pictet vorgesehen – bis zum Ende des Investitionszeitraums einen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen von 80 Prozent an.
Pictet investiert bereits seit 1989 in Private-Equity und hat sein erstes Co-Investment 1992 abgeschlossen. Seitdem wurden mehr als 300 Co-Investments getätigt und das Netzwerk auf mehr als 90 aktive GPs weltweit erweitert.
Hinweis für die Redaktion
Über die Pictet-Gruppe und Pictet Alternative Advisors
Die Pictet-Gruppe ist ein von Teilhabern geführtes Unternehmen, dessen Grundsätze der Eigentumsübertragung und Nachfolgeregelung sich seit der Gründung im Jahr 1805 nicht verändert haben. Sie ist ausschließlich in den Bereichen Wealth Management, Asset Management, alternative Investmentlösungen und Asset Services tätig, betreibt kein Investmentbanking und ist nicht im Kreditgeschäft aktiv.
Mit verwalteten oder verwahrten Vermögen von CHF 757 (EUR 813 / GBP 710 / USD 955) Milliarden per 31. Dezember 2025 zählt die Pictet-Gruppe heute zu Europas führenden unabhängigen Vermögensverwaltern für private und institutionelle Kunden.
Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Genf, Schweiz, wo sie gegründet wurde, beschäftigt rund 5500 Personen und hat weltweit 31 Standorte: Amsterdam, Barcelona, Basel, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lausanne, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Monaco, Montreal, München, Nassau, New York, Osaka, Paris, Rom, Shanghai, Singapur, Stuttgart, Taipeh, Tel Aviv, Tokio, Turin, Verona und Zürich.
Pictet Alternative Advisors (PAA) ist ein eigenständiger Geschäftsbereich der Pictet-Gruppe und verwaltet Investments in Hedgefonds, Private Equity, Private Debt und Immobilien für private und institutionelle Kunden. PAA beschäftigt knapp 200 Expertinnen und Experten für alternative Anlagen und verwaltet USD 54 Milliarden in alternativen Strategien, davon USD 31 Milliarden in Private Equity (per 31. Dezember 2025).
