Pictet raccoglie oltre 253 milioni di dollari per il suo primo fondo di coinvestimento dedicato all’ambiente
Environment Co-Investment Fund I è il primo veicolo di coinvestimento di Pictet dedicato all’ambiente che si avvale della lunga esperienza maturata da Pictet nel coinvestimento in private equity. Il risultato raggiunto riflette il desiderio degli investitori di accedere alle opportunità del mercato privato e il riconoscimento della tradizione di offerta tematica e delle competenze ambientali di Pictet nel settore.
Insieme ai maggiori operatori di private equity, il Fondo investirà in aziende in tutto il mondo che sono in prima linea nell’affrontare sfide ambientali di fondamentale importanza. Il portafoglio, collocato perlopiù in Nord America ed Europa, punterà su una serie diversificata di coinvestimenti che spaziano dai buyout alla crescita nella fase di maturità e alle opportunità selettive di venture capital nello stadio finale, focalizzandosi su cinque ambiti: riduzione dei gas serra, controllo dell’inquinamento, economia circolare, consumo sostenibile e tecnologie abilitanti. Circa la metà del capitale impegnato è già stata investita in 8 transazioni.
La raccolta è avvenuta all’interno di un’ampia gamma di investitori, tra cui figurano compagnie di assicurazione, fondi pensione, family office e clientela privata di Europa, Asia, Nord America e Medio Oriente. Il Fondo ha riscosso ampi consensi sia da parte di investitori esistenti che di nuovi clienti alla ricerca di un’esposizione più selettiva ai mercati privati e di diversificazione del portafoglio attraverso coinvestimenti.
Nicolas Thomas, Principal Thematics Private Equity di Pictet Alternative Advisors, ha dichiarato: «Il fondo ha ricevuto un’accoglienza favorevole da parte di investitori nuovi ed esistenti, riflettendo non solo la domanda di coinvestimenti, ma anche la fiducia nella nostra capacità di avere accesso alle transazioni e di essere selettivi. Nel mercato attuale gli investitori sono alla ricerca di un’esposizione ad aziende private di alta qualità, con una maggiore visibilità sugli asset sottostanti e sulle modalità di impiego del capitale.»
Molte società impegnate a mettere a punto soluzioni in settori quali elettrificazione, rifiuti, reti idriche, efficienza delle risorse e servizi ambientali sono ancora in mano privata. Il modello di coinvestimento del Fondo è particolarmente adatto a questo mercato poiché permette di investire insieme a sponsor affermati in singole operazioni valutate caso per caso e di costruire il portafoglio all’insegna della massima selettività.
Il processo di investimento combina la due diligence finanziaria con quella proprietaria di Pictet in materia di sostenibilità e con il suo framework ambientale per la valutazione dell’idoneità tematica, del contributo ambientale e di importanti fattori di sostenibilità. Il Fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) e mira a raggiungere almeno l’80% di investimenti sostenibili entro la fine del periodo di investimento, come previsto dal Sustainable Investment framework di Pictet.
Pictet investe nel private equity dal 1989 e ha realizzato il suo primo coinvestimento nel 1992. Da allora ne ha effettuati oltre 300 e ha instaurato relazioni continuative con più di 90 GP attivi globalmente.
Nota per la redazione
Il Gruppo Pictet e Pictet Alternative Advisors
Il Gruppo Pictet è una partnership tra otto soci gerenti e si basa su principi di successione e trasmissione della proprietà rimasti invariati dalla fondazione nel 1805. Offre solo servizi di gestione patrimoniale, gestione del risparmio, investimenti alternativi e servizi correlati. Il Gruppo non svolge attività come banca d’investimento e non concede prestiti commerciali.
Con CHF 757 (EUR 813, GBP 710, USD 955) miliardi di patrimoni in gestione o amministrazione al 31 dicembre 2025, Pictet è oggi uno dei principali wealth manager e asset manager indipendenti in Europa per i clienti privati e istituzionali.
Fondata a Ginevra, Svizzera, dove si trova la sede centrale, attualmente conta circa 5500 dipendenti. Opera in 31 uffici in tutto il mondo, ad Amsterdam, Barcellona, Basilea, Bruxelles, Dubai, Francoforte, Ginevra, Hong Kong, Losanna, Lisbona, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco, Montreal, Monaco di Baviera, Nassau, New York, Osaka, Parigi, Roma, Shanghai, Singapore, Stoccarda, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Torino, Verona e Zurigo.
Pictet Alternative Advisors (PAA) è un’unità indipendente in seno al Gruppo Pictet che si occupa di investimenti in hedge fund, private equity, private debt e nel settore immobiliare per una clientela privata e istituzionale. PAA ha al suo attivo circa 200 specialisti in investimenti alternativi e vanta un patrimonio gestito di 54 miliardi di dollari USA nel segmento delle strategie alternative, contro 31 miliardi di dollari USA nel private equity (dati aggiornati al 31 dicembre 2025).
