Mandato discrezionale - Responsible Equity di alta qualità (Strategia Azionaria)

Sintesi 

Il presente mandato:

  • è conforme all'articolo 8 SFDR1   
  • La strategia investe principalmente in azioni quotate o in certificati azionari (sino a 45 azioni) di società che hanno dimostrato capacità di creare valore, vantano bilanci solidi e sono pertanto ritenute “di qualità elevata”.
  • Promuove caratteristiche ambientali o sociali
  • Mira a un allineamento degli investimenti alle caratteristiche ambientali e sociali di almeno il 90% 
  • Integra nel processo di investimento i fattori ESG al fine di valutare e gestire adeguatamente i rischi di sostenibilità e la buona governance delle società partecipate, nonché di individuare possibili opportunità di investimento. I fattori ESG sono calcolati e valutati attraverso ricerche proprietarie e di terze parti.
  • Considera e, quando possibile, mitiga gli impatti negativi dei propri investimenti su collettività e ambiente
  • Esclude2 gli emittenti che:

– sono coinvolti nella compravendita di armi nucleari con Paesi che non hanno sottoscritto il Trattato di non

proliferazione nucleare (NPT) e di altre armi controverse;

– generano una porzione significativa dei ricavi da attività dannose per la collettività o l’ambiente, tra cui estrazione di carbone termico e generazione di elettricità tramite centrali a carbone, esplorazione e produzione di petrolio e gas non convenzionali, produzione di petrolio e gas convenzionali, generazione di energia nucleare, armi convenzionali e armi leggere, armi e prodotti e servizi legati alle armi per l’esercito, produzione di tabacco, produzione di intrattenimento per adulti, gioco d’azzardo, sviluppo/coltivazione di organismi geneticamente modificati, produzione/vendita al dettaglio di pesticidi; oppure

– sono responsabili di gravi violazioni dei principi del Global Compact dell’ONU in relazione a diritti umani, standard lavorativi, protezione dell’ambiente e anti-corruzione.

  • Non adotta come benchmark uno specifico indice ESG

Inoltre, in relazione al presente mandato, Pictet Wealth Management: 

  • Esercita Diritti di Voto3
  • Attua linee guida relative alle metodologie per le caratteristiche ambientali e sociali, per l'origine e l'elaborazione dei dati e per il monitoraggio della conformità agli elementi vincolanti delle caratteristiche ambientali e sociali della strategia.
  • Attua dei processi e una governance per la conduzione di controlli di qualità su base continuativa volti a rilevare e affrontare quanto possa influire sull'utilizzo dei dati.

1 Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

2 Per ulteriori informazioni sui nostri criteri di esclusione si veda la nostra Wealth Management Responsible Investment Policy.

3 Attualmente Pictet Wealth Management vota per conto degli investitori (tramite delega) solo per selezionate società.

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