I family office e l’ottenimento di impatto

Nel mondo vi sono ora circa 17 mila family office, che collettivamente controllano oltre USD 10 trilioni di patrimoni¹. Per alcuni, queste entità discrete hanno spesso una reputazione di veicoli privati costituiti semplicemente per amministrare e fare crescere il patrimonio. In un mondo in cui le priorità degli investitori stanno cambiano, i family office assumono una importanza cruciale nel gestire come il capitale «ad impatto» viene impiegato nel mondo. In aggiunta, il valore globale del capitale filantropico viene ora stimato in oltre USD 2,5 trilioni², con oltre USD 1 trilione di capitali nell’impact investing³. Con il 73% dei family office che ora gestiscono iniziative filantropiche⁴, queste strutture guidano le aspirazioni sociali e ambientali delle famiglie. 

La filantropia ha conosciuto un significativo cambiamento dai giorni di Rockefeller e di Carnegie. Le sovvenzioni e le donazioni destinate all’arte, alla cultura e al sollievo della povertà - spesso con motivazioni religiose - un tempo erano le forme tradizionali della filantropia. Oggi, le generazioni più giovano esplorano una moltitudine di cause, incluso il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e l’uguaglianza di genere. Questo porta con sé una gamma di approcci e di strumenti, dalla blended finance all’impact investing e alla venture philantropy. Un numero crescente di investitori più giovani considera inoltre le elargizioni filantropiche e l’impact investing come priorità rispetto alla protezione del patrimonio a lungo termine.

Questa nuova generazione è più consapevole che mai delle sfide globali della società, ed è maggiormente connessa ai problemi e alle vite degli altri. Vi è anche una sensazione diffusa che gli approcci tradizionali per risolvere le ferite del mondo non abbiano funzionato. Operando in questo nuovo contesto, e con molteplici opzioni a disposizione, la generazione più giovane chiede ai family office una maggiore professionalizzazione riguardo all’impatto sociale e ambientale. Si aggiunga che la nuova generazione sta crescendo in un mondo sempre più trasparente, dove le azioni e le inazioni filantropiche delle persone più facoltose sono sotto costante scrutinio. La consapevolezza di dovere rendere conto si traduce in una nuova determinazione per ottenere che le cose vengano fatte bene. 

L’integrazione della filantropia nell’ambito del family office può aiutare a coordinare le attività filantropiche e supportare la continuità, il rispetto delle normative, nonché il coinvolgimento e la coesione della famiglia. Un approccio strutturato guidato dall’impatto può fornire un obiettivo misurabile all’utilizzo del patrimonio familiare. Esso offre anche ai membri più giovani la possibilità di scoprire il potere positivo di tale patrimonio, aiutare ad affermare le identità e trovare allineamento con i valori della famiglia. Per i più giovani, può fornire opportunità di contribuire direttamente molto presto all’eredità immateriale della famiglia.

Non è un segreto che una generazione esperta nella tecnologia, attiva a livello globale e propensa al rischio sta prendendo le briglie per guidare la ricchezza mondiale. Da tempo vi è una tendenza costante verso la filantropia strategica e collaborativa, mettendo da parte gli stili di elargizione tradizionali benefattore/beneficiario. Questa nuova generazione di titolari di patrimoni è più focalizzata dei suoi predecessori sull’impatto delle proprie elargizioni, vuole capire come i suoi investimenti vengono applicati, ed è sempre più disposta a permettere una sovrapposizione della propria attività d’affari e delle iniziative di beneficenza.

Con questo cambiamento generazionale, i family office apportano la tanto necessaria coesione al modo con cui le famiglie allocano il capitale filantropico, d’investimento, di impresa e sociale. Così facendo, essi aiutano a guidare una sempre maggiore professionalizzazione dei mondi della filantropia e dell’impact investing, e agiscono come un fattore di crescente importanza nella trasmissione dei valori immateriali e del patrimonio della famiglia.