Cierre de fondos de private equity insignia Monte Rosa Fund VI y Monte Rosa Co-Investment V

Ambos fondos han captado un total de 2.500 millones de USD en compromisos de capital entre una gama diversa de inversores, que incluye clientes del área de gestión de patrimonios de Pictet, así como inversores institucionales, principalmente en Europa. Estas captaciones de fondos suscitaron un notable interés entre los
inversores existentes de la serie de vehículos de inversión Monte Rosa y entre un conjunto nuevo y geográficamente diversificado de clientes.

Monte Rosa VI captó un total de 1.600 millones de USD, superando con creces el vehículo anterior, lanzado en 2019 con unos compromisos totales de 1.200 millones de USD. Monte Rosa VI invertirá principalmente en fondos de buyout en Norteamérica y Europa, con asignaciones más pequeñas en otras regiones (incluyendo Asia) y estrategias (capital riesgo, crecimiento y reestructuración). Las coinversiones y las operaciones secundarias representarán entre un 20% y un 30% de los compromisos del fondo.

Monte Rosa Co-Investment V cierra con 900 millones de USD, alcanzando su límite máximo y triplicando el volumen de su predecesor de 2020. La estrategia tiene como objetivo inversiones minoritarias junto con socios colectivos (General Partners, GP) de primera categoría, ofreciendo a los clientes la oportunidad de invertir en cerca de 30 empresas diferentes en distintas zonas geográficas y con distintas estrategias (buyout, crecimiento y capital riesgo). En el momento del cierre, el programa ya ha invertido un 30% en una docena de coinversiones.

Maurizio Arrigo, el codirector global de Private Equity de Pictet, comentó: “En el presente contexto difícil para la captación de fondos y de incertidumbre económica, nos sentimos honrados y agradecidos por contar con la continua confianza y el apoyo de nuestros inversores. El anuncio de hoy marca un nuevo período exitoso de
captación de fondos para nuestros productos insignia de private equity, ofreciendo a nuestros inversores acceso a los GP de la más alta categoría y oportunidades de coinversión en el mercado.”

“En cuanto a las coinversiones, somos cautelosamente optimistas ante la perspectiva de un atractivo panorama de la inversión, caracterizado por unas valoraciones más favorables. Dado que las oportunidades irán surgiendo gradualmente, seremos aún más selectivos y pacientes, con la intención de invertir en empresas realmente excepcionales que puedan aprovechar estos tiempos complicados para consolidar sus posiciones de liderazgo.”

Con un largo historial de inversión en private equity desde 1989, Pictet ha establecido unas duraderas y estrechas relaciones con un número limitado de empresas de private equity de primera categoría. PAA tiene compromisos de inversión en más de 200 fondos de private equity y ha participado en 205 coinversiones. PAA gestiona actualmente 25.400 millones de USD en activos de private equity.