Come gestire filantropica e investimenti a impatto nel family office

Come gestire l’attività filantropica e gli investimenti a impatto nel family office

Filantropia

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Per un imprenditore di prima generazione che sta costituendo un patrimonio o una famiglia impegnata a tutelare la ricchezza tramandata nel tempo, il family office svolge oggi un ruolo centrale ai fini della realizzazione di iniziative filantropiche e di investimenti responsabili. Con l’accelerazione del ‘trasferimento di grandi patrimoni’, in entrambi i casi le due attività vengono spostate in questa struttura per ottenere maggiore coordinamento, sintonia e professionalità.

Family office e filantropia

I family office stanno inaugurando una nuova era in cui l’attività filantropica è determinata da finalità, strategia e risultati quantificabili. Ora il capitale filantropico e a impatto è integrato nel core business del family office in modo che le donazioni della famiglia riflettano i valori a cui si ispira e gli scenari futuri da realizzare. Oltre a presentare notevoli vantaggi, tale evoluzione comporta nuove sfide: gestire l’attività filantropica e gli investimenti a impatto è un compito complesso che di solito richiede competenze e sistemi di riferimento di cui spesso la famiglia e i suoi consulenti non dispongono ancora. Per molti è un territorio inesplorato che necessita di altre abilità, solida governance e nuove modalità di collaborazione intergenerazionale.

Una nuova generazione – più in sintonia con le sfide attuali e desiderosa di andare al di là delle soluzioni tradizionali – sta prendendo le redini della ricchezza mondiale. Oggi il family office è considerato la sede naturale in cui coordinare attività filantropica, d’impresa e d’investimento, facendo anche sentire la propria voce, in modo da creare un impatto significativo in ogni sua sfera di azione.

— Christoph Courth, Head of Philanthropy Services, Pictet Wealth Management

Negli ultimi anni i nostri servizi per la filantropia hanno lavorato a stretto contatto di gomito con un numero crescente di famiglie che hanno aiutato a integrare le proprie finalità benefiche nel core business del family office. Sappiamo per esperienza quali sfide devono affrontare, che si tratti di creare un consenso intergenerazionale, individuare i partner adatti o valutare i risultati che contano davvero. Scopo della guida da noi pubblicata è fornire un sistema di riferimento concreto di alto profilo alle famiglie e ai loro consulenti per adottare un approccio professionale, promuovere la collaborazione tra generazioni e produrre il cambiamento duraturo desiderato.

Lavorando con le famiglie abbiamo toccato con mano come, integrando le finalità nel family office, si riesca a trasformare la beneficenza in un’eredità incisiva in grado di durare nel tempo, unire le generazioni e metterle in condizioni di produrre insieme notevoli cambiamenti.

— Nina Hoas, Senior Philanthropy Strategist, Pictet Wealth Management

Una guida per trasformare gli obiettivi in azioni

La nuova guida Gestione della filantropia e dell’impatto all’interno del family office illustra i passi da compiere nella pratica e propone indicazioni utili per consentire al family office di trasformare gli obiettivi in azioni efficaci, che si sia alle prime armi o si voglia mettere a fuoco la strategia.

Temi analizzati in questa guida

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Che cosa si intende per ‘impatto’?
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Strategie per gestire l’investimento a impatto in un family office.

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