Mandats de conseil (Advisory)
Les mandats de conseil, dits Advisory, s’adressent aux clients qui souhaitent conserver la maîtrise de leur allocation d’actifs et gérer eux-mêmes les positions de leur portefeuille, tout en échangeant régulièrement avec les experts de Pictet.
Le mandat de conseil (Advisory) de Pictet
Partenaire de confiance, Pictet vous accompagne tout au long du cycle de vie de votre investissement, en vous laissant choisir le degré d’implication qui vous convient. Vous définissez le niveau de conseil, d’interaction et de suivi qui vous convient le mieux. Nous veillons à ce que vous compreniez votre stratégie d’investissement et à ce qu’elle vous convienne.
Principales caractéristiques de nos mandats de conseil (Advisory)
Comprendre vos aspirations
Proposer sans obliger
Collaborer et échanger
Un mandat de conseil, pour quoi faire?
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Analyse et expertise
En fonction du mandat que vous avez choisi, vous recevez des analyses approfondies sur les fondamentaux et la conjoncture macroéconomique, des recherches sur les secteurs et des éclairages sur les marchés, ainsi que nos publications régulières (House View et Weekly View par exemple).
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Idées d’investissement
Régions, secteurs, classes d’actifs… Nous vous présentons nos convictions et vous proposons des conseils personnalisés pour vous aider à construire votre allocation d’actifs.
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Accès numérique
Ultra performantes, nos plateformes numériques vous permettent de suivre vos investissements quand vous le souhaitez et de ne recevoir que les notifications qui concernent les titres que vous détenez en portefeuille.
Notre offre
Tenant compte de votre horizon de placement, de votre appétit pour le risque et de votre monnaie de référence, nous vous proposons différentes solutions pour que vous puissiez choisir celle qui convient le mieux à vos objectifs.
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Access
Pour les investisseurs qui veulent prendre leurs propres décisions
Notre mandat Access Advisory vous propose de nombreuses options de mise en œuvre (stratégies gérées en interne, fonds, lignes directes, instruments dérivés…), ce qui vous permet de bâtir l’allocation d’actifs qui vous convient. Ce mandat vous ouvre les portes de nos meilleures idées d’investissement, toutes classes d’actifs et tous produits confondus. Vous pouvez fixer votre niveau d’implication tout en bénéficiant des conseils de votre gérant.
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Advanced
Pour les investisseurs qui veulent des conseils sur mesure
Notre mandat Advanced Advisory vous propose de nombreuses options de mise en œuvre (stratégies gérées en interne, fonds, lignes directes, instruments dérivés…), ce qui vous permet de bâtir l’allocation d’actifs qui vous convient. Vous bénéficiez également de l’expertise d’un spécialiste de l’investissement qui est votre interlocuteur privilégié. Ce mandat vous ouvre les portes de nos meilleures idées d’investissement, toutes classes d’actifs et tous produits confondus. Nous vous offrons également des conseils personnalisés et des services de portefeuille d’investissement spécifiques. Vous êtes libre de choisir votre degré d’implication, tout en bénéficiant d’échanges et de conseils réguliers.
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Direct
Pour les investisseurs qui veulent s’impliquer
Notre mandat Direct Advisory vous permet de bénéficier de l’expertise d’une équipe intégrée, qui vous aide à atteindre vos objectifs. Il vous donne accès à nos meilleures idées d’investissement et à des conseils personnalisés, tout en vous laissant choisir votre niveau d’implication. Les solutions que nous proposons sont conçues autour de convictions fortes, que nous adaptons à l’évolution du marché. Les deux atouts phares de cette offre sont la rapidité d’exécution des ordres et la possibilité de bénéficier de conseils personnalisés.
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Expert
Pour les investisseurs qui veulent une expertise sur mesure pour leur allocation single-asset
Notre mandat Expert Advisory vous propose de nombreuses options de mise en œuvre (stratégies gérées en interne, fonds, lignes directes, instruments dérivés…), ce qui vous permet de bâtir l’allocation qui vous convient au sein de classes d’actifs spécifiques. Vous êtes libre de choisir votre degré d’investissement, tout en bénéficiant d’échanges et de conseils réguliers avec votre gérant, votre spécialiste de l’investissement et nos experts.
Les atouts de Pictet
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Une banque pour qui seuls comptent les intérêts de ses clients
Groupe indépendant, Pictet n’est pas coté en bourse et ne propose pas de services de banque d’investissement. Nous sommes des spécialistes de la gestion de fortune et d’actifs: vos intérêts sont les nôtres.
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Un expert des classes d’actifs à l’envergure internationale
Les idées que nous vous soumettons dans le cadre du mandat de conseil s’appuient sur notre longue expérience des classes d’actifs et de la gestion des risques sur les marchés mondiaux.
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285MIA CHFActifs sous gestion*
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22Bureaux à travers le monde
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590+Spécialistes de l’investissement
*Au 31 décembre 2025 (non audités)
En savoir plus sur Pictet
Eclairages et expertise
Notre vision du conseil s’ancre dans une perspective à long terme. Nous prenons de la hauteur pour distinguer l’éphémère de ce qui dure et vous proposer des convictions étayées.
Tendances macroéconomiques, opinions sur les classes d’actifs, défis à relever… Nos équipes font preuve d’une extrême rigueur. Forts de cette base solide, nous affrontons l’incertitude qui règne sur les marchés en misant sur les actifs de qualité, qui sauront faire preuve de résilience, tout en recherchant des opportunités dans les innovations responsables qui entendent relever les défis mondiaux que sont l’éducation, l’énergie ou la durabilité. Une approche équilibrée qui allie protection du capital et impact positif à long terme.
Nos derniers éclairages
Contacts
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos mandats de conseil, ou pour toute autre question, contactez nos experts en utilisant le formulaire ci-dessous.
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