Pictet wirbt USD 1,53 Milliarden für Private Equity Co-Investment-Fonds ein
Die hohe Überzeichnung zeugt von der ungebrochen starken Nachfrage der Anleger nach attraktiven Co-Investments und spiegelt den herausragenden Track Record und die Fähigkeiten von Pictet bei der Investorensuche und der Umsetzung derartiger Investments wider.
Bei dem Fonds handelt es sich um die sechste und bislang größte Auflage der Private Equity Co-Investment-Serie von Pictet. Im Vergleich zum Monte Rosa Co-Investments V, der bis zum Closing im Jahr 2023 USD 900 Millionen eingeworben hatte, ist das Fondsvolumen dieser Auflage rund 50 Prozent größer. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Buyout-Transaktionen, die durch selektive Investments im Bereich Wachstums- und Wagniskapital ergänzt werden. Der Investitionszeitraum erstreckt sich voraussichtlich über drei Jahre. Angestrebt wird ein Portfolio mit rund 25 bis 30 Co-Investments in Nordamerika und Europa. Zudem sind selektive Investments in Asien angedacht. Bislang wurden etwa 40 Prozent des zugesagten Kapitals in 14 Transaktionen investiert.
Das eingeworbene Kapital stammt von einer breit gefächerten globalen Investorenbasis, darunter Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, Family Offices und Privatkunden aus Europa, Asien und Nordamerika. Der Fonds stieß sowohl bei bestehenden Anlegern als auch bei Neukunden, die Zugang zu attraktiven Co-Investment-Strategien suchen, auf großes Interesse.
„Das erfolgreiche Closing des Monte Rosa Co-Investments VI spiegelt nicht nur die wachsende Nachfrage nach Co-Investments wider, sondern ist auch ein Beleg für Pictets erfolgreiche Umsetzung der Strategie. Dies zeigt auch ein MOIC2 von 3,1x bei 64 realisierten Co-Investments“, so Maurizio Arrigo, Global Co-Head of Private Equity bei Pictet Alternative Advisors. „Im aktuellen Umfeld sind Anleger zunehmend an Direktinvestitionen in Anlagen hoher Qualität interessiert. Unsere langjährigen und engen Beziehungen zu führenden Private-Equity-Sponsoren verschaffen uns Zugang zu einem breiten Spektrum an Deals und ermöglichen es uns, Kapital selektiv und in großem Umfang zu investieren.“
Als verlässlicher Partner in einem globalen Netzwerk führender Private-Equity-Manager ist Pictet in den Beiräten der meisten seiner Buyout-Partner vertreten und bietet Größe, schnelle Umsetzung und fundierte Anlageexpertise. Dank dieser Positionierung hat Pictet Zugang zu einem erstklassigem Deal-Flow und kann diversifizierte Portfolios aufbauen, die mehrere Sektoren abdecken, darunter Technologie, Gesundheitswesen, Industrie und Konsum.
Pictet hat das erste Private-Equity-Investment bereits 1989 getätigt, gefolgt vom ersten Co-Investment im Jahr 1992. In den vergangenen 15 Jahren wurden mehr als 210 Co-Investments mit einem investierten Kapital von USD 3,2 Milliarden getätigt.
Hinweis für die Redaktion
Über die Pictet-Gruppe und Pictet Alternative Advisors
Die Pictet-Gruppe ist ein von Teilhabern geführtes Unternehmen, dessen Grundsätze der Eigentumsübertragung und Nachfolgeregelung sich seit der Gründung im Jahr 1805 nicht verändert haben. Sie ist ausschließlich in den Bereichen Wealth Management, Asset Management, alternative Investmentlösungen und Asset Services tätig, betreibt kein Investmentbanking und ist nicht im Kreditgeschäft aktiv.
Mit verwalteten oder verwahrten Vermögen von CHF 757 (EUR 813 / GBP 710 / USD 955) Milliarden per 31. Dezember 2025 zählt die Pictet-Gruppe heute zu Europas führenden unabhängigen Vermögensverwaltern für private und institutionelle Kunden.
Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Genf, Schweiz, wo sie gegründet wurde, beschäftigt rund 5500 Personen und hat weltweit 31 Standorte: Amsterdam, Barcelona, Basel, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lausanne, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Monaco, Montreal, München, Nassau, New York, Osaka, Paris, Rom, Shanghai, Singapur, Stuttgart, Taipeh, Tel Aviv, Tokio, Turin, Verona und Zürich.
Pictet Alternative Advisors (PAA) ist ein eigenständiger Geschäftsbereich der Pictet-Gruppe und verwaltet Investments in Hedgefonds, Private Equity, Private Debt und Immobilien für private und institutionelle Kunden. PAA beschäftigt knapp 200 Expertinnen und Experten für alternative Anlagen und verwaltet USD 54 Milliarden in alternativen Strategien, davon USD 31 Milliarden in Private Equity (per 31. Dezember 2025).
