Pictet raccoglie USD 362 milioni per il suo secondo fondo di coinvestimenti di punta nel real estate

Il fondo Monte Rosa Properties II, così come il suo predecessore, offre un’esposizione verso i mercati immobiliari non quotati globali in tutti i settori, avvalendosi dell’ampio network di gestori “best in class” del team. Con un approccio tematico di alta convinzione, il portafoglio comprenderà 15-20 coinvestimenti, con la possibilità di aggiungere transazioni secondarie. La generazione di rendimento si focalizzerà prevalentemente sull’apprezzamento del capitale e sulla creazione di valore (profilo opportunistico/value add) con una contribuzione minore della componente basata sui redditi. 

Monte Rosa Properties II mira a beneficiare delle macrotendenze che stanno trasformando i mercati immobiliari, catturando il potenziale di rialzo di mirati settori di nicchia. Con questo approccio, il portafoglio si focalizzerà prevalentemente su settori guidati (i) dalle esigenze dei consumatori - come la logistica, i data center e gli immobili residenziali, (ii) dalla transizione verso un mercato immobiliare più sostenibile e dalle ristrutturazioni verso edifici più moderni, come negli uffici, e (iii) dalle opportunità di distress e di dislocazione che emergono nell’attuale scenario macroeconomico.

Lanciato a settembre 2021, il fondo ha chiuso le sottoscrizioni a USD 362 milioni, evidenziando il forte gradimento degli investitori per questa strategia. È gestito dal team d’investimento Real Estate Multi Manager guidato da Laurent Gabert, che ha al suo attivo 23 anni di esperienza negli investimenti in real estate e private equity. Il fondo ha già assunto impegni per USD 82 milioni in sei diverse transazioni, tutte al fianco di alcuni tra i migliori gestori real estate a livello globale.

I fondi Monte Rosa Properties hanno raccolto sinora un totale di USD 618 milioni, con il primo che aveva chiuso le sottoscrizioni a USD 256 milioni nel 2018.

Laurent Gabert ha affermato: «I recenti shock geopolitici ed economici hanno destabilizzato i mercati, facendo salire la volatilità e accentuando l’incertezza per gli investitori. Unitamente alla transizione inderogabile verso un mondo più sostenibile e alla crescente esigenza di stili di vita più flessibili e agili, l’attuale panorama ha aperto interessanti opportunità d’investimento nei mercati immobiliari globali dove la creazione di valore e l’apprezzamento del capitale sono le principali determinanti della performance”.

Gabert ha anche aggiunto: «Il closing con successo del nostro secondo programma di coinvestimenti real estate testimonia l’impegno e la fiducia dei nostri investitori - sia già esistenti che nuovi - in un contesto caratterizzato da un rallentamento delle transazioni e dell’attività degli investitori. Siamo molto grati e fieri di potere contare su una gamma diversificata di investitori, compresi i clienti dell’attività di gestione patrimoniale di Pictet e una serie di investitori. Manterremo sempre un approccio incentrato sul cliente per fornire opportunità d’investimento uniche.»