财富解决方案

我们的财富和投资解决方案团队紧密合作,秉承我们卓越的财富管理传统,为您提供独一无二的综合体验。

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全面方法

家族咨询

与您及您的家族合作

我们会系统地整合您的财富,确定合适的目标,建立您的专有治理体系。我们帮助不同的家族建立属于他们自己的治理模式。这使您能够自主设计决策过程,界定角色和责任,并确定指导您的家族、财富、业务和所有权权益的原则。在多代同堂的家族中,每个成员拥有共同的资产,并希望以一种维护和培养家族关系的方式保护这些资产,为此我们设计了这项服务。

家族章程

家族章程或家族宪章是家族治理体系的核心。其囊括了家族的核心基因(家族历史、价值观、使命),并界定了指导方针和参考指标,以帮助家族对财富的使用和投资做出有益的决策,同时维持家族关系。

慈善事业服务

您慈善旅程中的伙伴

无论您的慈善事业刚刚起步还是成就斐然,无论代表个人还是家族,我们都可以成为您从探索到实施的慈善旅程中的合作伙伴。

慈善对不同的人有不同的意义,从捐赠到社会融资,无论是经过反复考验的还是大胆而有远见的,慈善本质上是一种调动私人财富,以帮助建设一个更可持续和更公平的世界的愿望。

通过量身定制的顾问方式,我们与明确希望参与慈善事业的个人和家族合作,用他们的财富去创造积极的改变。凭借瑞士百达从负责任投资到财富规划的专业知识,我们可以为您提供从构建慈善事业到与使命一致的投资解决方案等一切帮助。

慈善事业影响力报告

慈善事业影响力报告是一系列专为慈善家及其家族撰写的指南,涵盖从“开展慈善事业 ”到“选择适当慈善架构”等主要话题。这一系列指南旨在澄清和解答一些常见问题及面临的挑战,从而使私人慈善事业变得更容易和更具影响力。

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负责任投资

瑞士百达集团基金会

百达摄影奖

财富规划

采用系统的方法解决税收、法律和架构需求,为财富架构、遗产规划、企业继承与出售、搬迁以及国际税收和法律服务等提供最佳方案。通过我们的财富规划服务,我们可以系统地评估您的情况,审视您的需求和关注,并提出创新的解决方案来管理您的财富。我们会与您共同制定一个计划,不仅满足您的中短期目标,而且满足您家族子孙后代的目标。

税务与法律

由于税务和法律问题日益复杂,我们必须关注国际立法,如双重税收协定和国际私法,以领先于变化并为您提供最佳规划。

财富架构

在全面分析您的情况之后,若我们认为现有的法律安排无法满足您的需求,我们将对您的财富进行重构。我们是处理信托、基金会、人寿保险、投资基金和公司业务的专家。

遗产规划

我们在为客户提供遗产规划建议方面的长期经验,加上我们作为家族银行200多年的历史,使我们对如何成功地将企业、资金或任何其他类型的资产转移给继承人有着深刻见解。

企业继承与出售

我们可以帮助您完成企业继承与出售的整个过程,并与您一起确定最适合您需求的解决方案。

迁移

我们的专家将讨论和分析迁移的影响,包括移居国外可能带来的法律和税收方面的不便和障碍。

金融产品征税

我们会全面确定当地的税收限制,以帮助您选择最节税的金融产品。

私募基金

在受监管的私募基金结构中整合财富

私募基金提供规模经济和强大的投资组合保护。私募基金是一种受监管的结构,旨在整合个人或家庭的资产以投资于一种或多种可自由支配的策略,适用于那些愿意将资产整合到一个地方的富裕家族、家族办公室、基金会或信托基金。我们的私募基金服务包括托管、交易、基金管理和治理。

 

信贷

为新项目提供灵活的贷款解决方案

我们向资产由瑞士百达管理或由银行保管的客户提供伦巴第贷款。伦巴第贷款以您的现有资产为抵押。瑞士百达授予的贷款价值比将取决于您投资组合中的基础资产类型。

我们根据您的具体要求(期限、币种、信贷类型和利率)提供广泛的信贷方案。如果您在艺术品、飞机、游艇或房地产等方面有专门的融资需求,我们也可以为您联系备受好评的外部供应商。

如果您是现有客户,可以申请担保贷款。

关于瑞士百达

瑞士百达是一家领先的独立投资公司,在瑞士拥有超过200年的经验,并且扎根亚洲40年。作为长期投资者,我们致力于引导资本进入实体经济,以改善地球状况。为了实现该目标,我们与客户以及我们投资的公司建立了负责任的合伙关系。

6120
亿瑞士法郎
资产管理及托管规模*
27.4
百分比%
核心一级资本比率*
176
百分比%
流动性覆盖率*
5300+
全时当量员工

*截至2022年12月31日的数据(未经审计)

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