Il nostro obiettivo è identificare la parte del suo patrimonio necessaria per assicurare un'indipendenza finanziaria duratura e la parte che può essere dedicata ad altre finalità. Valutiamo anche il suo grado di tolleranya al rischio al fine di definire un'asset allocation strategica in grado di soddisfare le sue esigenze a breve e lungo termine.
PianificazioneIl punto di partenza è l'elaborazione di definizione chiara ed esauriente dei suoi obiettivi nella vita. Su queste basi, creiamo un piano finanziario che include un'asset allocation strategica dettagliata e fissiamo una road map finanziaria. Il piano finanziario sarà basato su ipotesi di crescita prudenti e una valutazione realistica delle sue entrate e delle sue uscite.
RealizzazioneLa realizzazione del suo piano finanziario specifico dipenderà dal grado di coinvolgimento che vorrà avere nel processo d'investimento. Se preferirà delegare questo ruolo a noi, selezioneremo gli investimenti dall'intera gamma di classi di attività, paesi e regioni per creare il suo portafoglio.
In ogni caso, sia che deleghi la realizzazione a noi sia che segua direttamente i suoi investimenti, avrà accesso ai nostri servizi di esecuzione di prim'ordine ed alla competenza dei nostri gestori e analisti più esperti.
ControlloIl portafoglio risultante dall'attuazione del suo piano finanziario verrà da noi attentamente monitorato a intervalli regolari. Potrà specificare la frequenza e il dettaglio con cui vorrà ricevere i rendiconti, per avere la certezza che gli investimenti siano costantemente in linea con le sue esigenze. A cadenza annuale faremo inoltre insieme un riesame approfondito della sua situazione e dei suoi investimenti
