Solutions de gestion patrimoniale

Une assise solide constitue la clé d'une gestion patrimoniale performante. Elles est essentielle à la mise en œuvre d'une stratégie d'investissement portant ses fruits au fil des générations.

Gouvernance familiale La gestion d'un important patrimoine familial et des différents types d'actifs dont il se compose requiert, pour assurer à long terme sa préservation et sa valorisation, une approche globale et intégrée.

Ingénierie patrimoniale Trusts, fondations et sociétés de trust privées sont autant de structures juridiques vous permettant de sécuriser votre patrimoine et de planifier sa transmission, tout en optimisant votre imposition.

Stratégie d'investissement
L'établissement d'un bilan patrimonial et la définition de vos besoins détermineront l'allocation d'actifs stratégique adaptée à l'atteinte des objectifs liés à la gestion de votre patrimoine.

Les résultats que produira votre stratégie d'investissement dépendront de la façon dont cette dernière sera mise en œuvre.

Processus d'investissement et sélection des gérants Une fois l'allocation stratégique de votre portefeuille définie, il convient de sélectionner les instruments de placement, de choisir les gérants et de convenir d'un mode de gestion.

Gestion d'actifs Nous vous donnons accès à un large éventail d'instruments de placement traditionnels et alternatifs – actions, obligations, fonds de placement, hedge funds, private equity – et vous conseillons sur leur sélection ainsi que sur la gestion de vos investissements.

Conseil en placement destiné aux investisseurs actifs Les investisseurs qui désirent prendre seuls les décisions de placement relatives à leurs portefeuilles bénéficient d'une assistance sous la forme de conseils, de rapports d'analyse financière ainsi que de recommandations leur permettant de tirer profit d'intéressantes opportunités d'investissement.

Nous offrons à nos clients une gamme complète de services utiles pour effectuer des opérations sur les marchés internationaux, gérer des actifs détenus en différents endroits du monde et suivre les performances de leurs placements.

Négoce et services liés aux marchés Nos clients bénéficient de services d'exécution et de règlement de premier ordre pour tous les types de transactions ainsi que d'un accès privilégié à des pools d'investissement fermés.

Opérations bancaires et services de banque dépositaire Notre éventail de prestations permet à nos clients de conserver la vue d'ensemble de leurs portefeuilles tout en payant des frais d'administration moins élevés. De plus, les investisseurs suivis par plusieurs gérants disposent d'un interlocuteur unique.

Contrôle de gestion et reporting financier
Les rapports consolidés que nous fournissons facilitent le suivi de la performance relative et absolue des portefeuilles ainsi que la surveillance des risques auxquels ces derniers sont exposés. Ils permettent en outre des comparaison fiables entre des classes d'actifs ou des gérants.