Pour tout complément d'information, veuillez nous contacter.

Nous déterminerons les avoirs qu'il conviendra de placer en vue de vous assurer une autonomie financière durable ainsi que le montant du capital susceptible d'être utilisé à d'autres fins. Nous évaluerons également votre propension au risque afin de définir l'allocation d'actifs stratégique adaptée à vos besoins, à court terme comme à long terme.

PlanificationNous commencerons par établir une liste complète et détaillée des objectifs que vous vous proposez d'atteindre et des projets que vous aimeriez réaliser au cours de votre existence. A partir de ce canevas, nous élaborerons un plan financier qui intègrera une allocation d'actifs stratégique très précise et fixera les grands axes de votre gestion patrimoniale. Nous nous appuierons à cette fin sur un scénario prudent concernant la croissance de votre patrimoine ainsi que sur une évaluation réaliste de vos revenus et de vos dépenses.

Mise en œuvreVotre degré d'implication dans la gestion de vos investissements influencera la mise en œuvre de votre plan financier. Si vous nous confiez le soin de constituer votre portefeuille, nous opérerons une sélection parmi l'éventail complet des classes d'actifs, des secteurs et des zones géographiques.

Que vous décidiez de nous déléguer la gestion de vos placements ou de vous en charger vous-même, nous vous ferons bénéficier de nos services d'exécution de premier ordre, ainsi que du savoir-faire étendu de nos gérants et de nos analystes. 

SuiviUne fois votre plan financier concrétisé, nous soumettrons votre portefeuille à un suivi attentif et rigoureux. Les rapports que nous vous ferons parvenir – dont vous pourrez choisir la fréquence et le degré de détail – vous permettront de vérifier la conformité de vos investissements avec vos besoins et vos objectifs. Par ailleurs, nous procéderons chaque année à un point de situation, à l'occasion duquel nous passerons en revue l'ensemble de vos investissements.