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Une gestion patrimoniale performante doit s'appuyer sur une approche efficace en matière d'investissement, reposant sur des valeurs solidement ancrées, à l'image de nos valeurs fondamentales, l'indépendance, l'excellence, l'intégrité et le respect. Ces valeurs structurent notre philosophie d'investissement, qui s'articule autour des axes suivants:

• identification et compréhension de vos besoins
• conseil de premier ordre 
• sélection objective des instruments de placement au sein d'une architecture ouverte
• pérennité des rendements 
• gestion rigoureuse des risques

Processus d'investissement

Mandats discrétionnairesLes mandats discrétionnaires peuvent revêtir la forme de mandats de gestion classiques, dans le cadre desquels les placements sont réalisés sur la base de grilles d'investissement, ou celle de mandats spéciaux appliquant une stratégie sur mesure ou axée sur un thème d'investissement particulier. Afin de concrétiser votre plan financier, nos analystes et nos spécialistes des investissements sélectionneront des titres et des fonds de placement adaptés aux objectifs que vous aurez définis. En choisissant cette option, vous pourrez limiter au strict minimum votre implication dans la gestion de vos investissements.

Mandats advisoryLes mandats advisory s'adressent aux clients qui souhaitent assumer un rôle plus actif dans la gestion de leur patrimoine. Ce type de mandats vous permettra de vous charger de la mise en œuvre de votre plan financier, avec le concours de nos spécialistes. Les décisions de placement vous appartiendront. Pour constituer et gérer votre portefeuille, vous pourrez mettre à profit nos suggestions et nos recommandations. Vous aurez accès aux rapports rédigés par nos analystes sur les différentes classes d'actifs. De plus, nous serons à votre disposition pour vous aider à déterminer si les instruments de placement sélectionnés sont en adéquation avec vos objectifs.

Exécution pureCette catégorie de mandats répond aux besoins des clients qui préfèrent gérer de manière totalement autonome leurs investissements. Elle permet de prendre indépendamment toutes les décisions relatives à leur portefeuille, en sollicitant la Banque uniquement pour l'exécution des transactions, sans faire appel à ses services de conseil en placement. Si vous optez pour l'exécution pure, vous pourrez investir dans les fonds de placement faisant partie de notre éventail. Vous aurez en outre accès à des recommandations en matière d'investissement, à des rapports d'analyse financière ainsi qu'à des informations sur l'état de l'économie et l'actualité des entreprises. Ce choix exigera que vous vous consacriez quotidiennement à la gestion de votre portefeuille. Vous devrez en effet être en mesure de réagir aux fluctuations des marchés et de prendre des décisions rapides.