Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros.

Nuestro objetivo consiste en identificar los activos que deben utilizarse para asegurarle una independencia financiera duradera y evaluar qué cantidad puede dedicarse a otros fines. También evaluamos su tolerancia al riesgo para establecer una distribución estratégica de activos que pueda satisfacer sus necesidades a corto y a largo plazo.

Planificación

Empezamos por establecer una definición clara y exhaustiva de lo que usted desea lograr a lo largo de su vida. Sobre esta base, elaboramos un plan financiero, que establece una distribución de activos bien definida y traza una hoja de ruta financiera. Este plan se basará en hipótesis de crecimiento conservadoras y en una valoración realista de sus ingresos y gastos.

ImplementaciónLa implementación de su plan financiero dependerá del grado de implicación que desee tener en el proceso de inversión. Si usted prefiere delegar este papel en nosotros, seleccionaremos las inversiones entre toda la gama de clases de activos, países y regiones para crear su cartera.

Independientemente de que usted delegue en nosotros la implementación o gestione sus propias inversiones, tendrá acceso a nuestros servicios de ejecución de primera categoría y a la competencia de nuestros gestores y analistas más experimentados.

ControlDespués de la implementación de su plan financiero, supervisaremos su cartera de forma constante. Usted podrá especificar la frecuencia y el detalle con los que quiera recibir informes, para poder estar seguro de que sus inversiones siguen correspondiendo a sus necesidades. Finalmente, revisaremos con usted sus circunstancias y sus inversiones anualmente.