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Filosofía de inversión de Pictet

Para tener éxito en la gestión de patrimonios, se debe adoptar una filosofía de inversión eficiente basada en valores duraderos. Nuestros valores esenciales de independencia, excelencia, integridad y respeto se han desarrollado a lo largo de varias generaciones. Estos valores se traducen en una filosofía de inversión que tiene las siguientes piedras angulares:

Comprender sus necesidades,
Asesoramiento de alta calidad,
Selección abierta y objetiva de las inversiones,
Rentabilidades sostenibles de las inversiones,
Firme gestión de riesgos.

Proceso de inversión

Inversión – Poner su patrimonio a trabajar

Siguiendo la elaboración cuidadosa de su plan financiero, determinaremos con usted el enfoque que quiera dar a la inversión de su patrimonio, de acuerdo con su nivel de aversión al riesgo. Podrá delegar la inversión de su patrimonio en nosotros o utilizar el asesoramiento y los servicios del Banco para tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, se le ofrecerán tres planteamientos generales a la hora de implementar su plan financiero.

Mandatos

Mandatos de cuentas gestionadas

Estos pueden ser mandatos clásicos, invirtiendo de acuerdo con unas tablas de inversión específicas, o mandatos especiales con un enfoque personalizado o temático. Su plan será implementado por Pictet, cuyos analistas y gestores seleccionarán fondos de inversión o títulos apropiados para cumplir sus objetivos. Esta opción exige la mínima intervención por su parte.

Mandatos de asesoramiento

Este tipo de mandato va dirigido a clientes que desean una mayor implicación en la gestión de su patrimonio. Los mandatos de asesoramiento le brindan la posibilidad de implementar usted mismo su plan, en colaboración con nuestros profesionales. De esta manera tomará las decisiones relativas a sus inversiones y podrá aprovechar las ideas y sugerencias de Pictet en relación con su cartera. Tendrá acceso a nuestra investigación financiera sobre clases de activos y podrá contar con toda nuestra ayuda para evaluar si éstas son adecuadas para cumplir sus objetivos.

Solo ejecución

Este tipo de mandato se dirige a clientes que desean tomar sus decisiones de inversión de forma totalmente independiente y sin asesoramiento activo, utilizando Pictet únicamente para la ejecución de las transacciones. Al optar por la ejecución pura, tendrá acceso a nuestra gama de fondos de inversión, recomendaciones de inversión, informes de análisis de mercados y boletines económicos y de negocios. Esto le exigirá una dedicación diaria a la gestión de su cartera y el estar preparado para tomar decisiones rápidas en función de las fluctuaciones de los mercados.