Wir klären für Sie ab, wie viel Kapital für die langfristige Sicherstellung Ihrer finanziellen Unabhängigkeit eingesetzt werden muss und wie viel für andere Zwecke zur Verfügung steht. Bei der Festlegung einer strategischen Asset Allocation zur Deckung Ihrer kurz- und langfristigen Bedürfnisse werden wir überdies Ihre Risikotoleranz ermitteln.
PlanungZunächst machen wir eine Bestandesaufnahme und halten gemeinsam fest, was Sie im Leben erreichen wollen. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir einen Finanzplan mit einer klar definierten Asset Allocation und der genauen Vorgehensweise bei der Kapitalanlage. Dieser Plan basiert auf konservativen Wachstumsannahmen und realistischer Bewertung Ihrer Einnahmen und Ausgaben.
UmsetzungDie konkrete Umsetzung dieses Plans hängt davon ab, wie stark Sie selbst bei Anlageentscheidungen mitwirken wollen. Wenn Sie uns mit dieser Aufgabe betrauen, wählen wir für Sie aus dem Gesamtangebot an Anlagekategorien, -ländern und -regionen die für die Zusammenstellung Ihres Portfolios geeigneten Finanzinstrumente aus.
Unabhängig davon, ob Sie uns mit der Umsetzung betrauen oder Ihre Anlagen selbst verwalten, können Sie sich auf die erstklassige Ausführung und die Expertise unserer erfahrenen Manager und Analysten stützen.
KontrolleNach der Umsetzung Ihres Finanzplans überwachen wir Ihr Portfolio regelmässig und sorgfältig. Sie bestimmen die Frequenz der Berichterstattung sowie den Inhalt der Berichte. So können Sie jederzeit überwachen, ob Ihre Anlagen Ihren Ansprüchen genügen. Schliesslich werden wir jährlich mit Ihnen abklären, ob Ihre Investitionen noch mit Ihrer Finanz- und Lebenslage übereinstimmen.
