Tägliches Nachrichtenbulletin über den Devisenmarkt
| 03.09.2010 09:41:06 |
| Dieser Marktbericht (oder diese Liste von Empfehlungen) wird von der Devisenhandelsabteilung für Kunden unserer Bank veröffentlicht und ist kein Produkt der Research-Abteilung. Diese Unterlage untersteht nicht den "Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse" der Schweizerischen Bankiervereinigung. |
 Hot News |
| Kurzfristige Technische Analyse |
| Erdöl und Edelmetalle |
| Wirtschaftszahlen |
| Hot News |  |
| In der Schweiz fielen die jüngsten Konjunkturdaten mit +4,8% beim Detailhandelsumsatz im Juli gegenüber dem Vorjahr und einem BIP, das im 2. Quartal 2010 gegenüber Vorquartal und Vorjahr um 0,9% bzw. 4,8% gewachsen ist, gut aus. Die schwedische Zentralbank erhöhte ihren Leitzins von 0,50% auf 0,75%. Die EZB beliess ihre Leitzinsen auf ihrer monatlichen Sitzung unverändert. Dagegen rechnet sie mit einem BIP-Wachstum zwischen 1,4% und 1,8% für 2010 (bei den letzten Prognosen im Juni gab sie noch einen Bereich zwischen 0,7% und 1,3% an). In Europa stieg das BIP im 2. Quartal um 1,0% gegenüber dem Vorquartal (+1,9% gegenüber dem Vorjahr). Die Erzeugerpreise stiegen im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,2% und gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,0%. In den USA sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von revidierten 478'000 in der vergangenen Woche auf 472'000. Zugleich stiegen im 2. Quartal 2010 die Lohnkosten um 1,1%, und die Produktivität nahm um 1,8% ab. | |
| Kurzfristige Technische Analyse |  |
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| Parität | Spot | Veränderung Vortag (in PIPS) | Unter- stützung | Widerstand | Tagesziel |
| USD/CHF | 1.0122 | -0.0045 | 1.0095 | 1.0160 |
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Grafik
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1.0065 | 1.0185 | |||
| Kurzfristige Grafik |
1.0025 | 1.0220 | |||
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Kommentar Die aus den USA gemeldete Zunahme von Gebrauchsgüterbestellungen und Industrieaufträgen (+0,4% bzw. +0,1%) und die sehr guten Makrodaten aus der Schweiz (siehe oben) liessen den USD/CHF-Kurs unverändert mit Schwankungen zwischen 1,0096 und 1,0175. Unser Ziel von 1,0000 ist somit für einige Stunden aufgeschoben. Schwache US-Beschäftigungsdaten könnten heute Nachmittag genügen, damit wir es erreichen. Trading Range: 1,0000-1,0150. |
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| EUR/USD | 1.2820 | 0.0026 | 1.2775 | 1.2855 |
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Grafik
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1.2745 | 1.2875 | |||
| Kurzfristige Grafik |
1.2725 | 1.2905 | |||
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Kommentar Wie erwartet beliess die EZB ihre Zinsen unverändert, und EZB-Präsident Jean-Claude Trichet betete seine üblichen Kommentare herunter, nämlich dass die Zinsen derzeit angemessen seien, dass die künftige Wirtschaftslage trotz der jüngsten erfreulichen Daten nach wie vor ungewiss und die Teuerung unter Kontrolle sei. Der Wechselkurs EUR/USD blieb in den letzten 24 Stunden mit Schwankungen zwischen 1,2777 und 1,2848 stabil. Für den letzten Handelstag der Woche dürfte der Schwankungsbereich unverändert bei 1,2700-1,2850 liegen. |
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| USD/JPY | 84.23 | 0.02 | 83.90 | 84.70 |
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Grafik
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83.65 | 84.85 | |||
| Kurzfristige Grafik |
83.10 | 85.05 | |||
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Kommentar 60 Analysten prognostizieren beim USD/JPY-Kurs folgende Entwicklung: 85,00 in einem Monat, 89,50 in sechs Monaten, 95,00 in 12 Monaten. Um diese Ziele, die der BoJ gefallen dürften, zu erreichen, muss die Weltwirtschaft eine komplette Trendwende mit dem Ergebnis eines starken Wachstums und steigender Börsenkurse vollziehen. In den letzten 24 Stunden entwickelte sich der USD/JPY-Kurs zwischen 84,01 und 84,45, und der EUR/JPY-Kurs zwischen 107,46 und 108,30. In Abhängigkeit von den heute Nachmittag in den USA veröffentlichten Daten dürften wir die Woche in den Kanälen 83,50-85,00 und 107,00-108,50 beenden. |
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| EUR/CHF | 1.2978 | -0.0029 | 1.2850 | 1.3060 |
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Grafik
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1.2805 | 1.3150 | |||
| Kurzfristige Grafik |
1.2700 | 1.3245 | |||
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Kommentar Mit den gestern veröffentlichten Daten zum BIP und dem Detailhandelsumsatz (siehe oben) wird die Situation für den CHF noch komplizierter. Die Zahlen bestätigen die ausgezeichnete Verfassung der Schweizer Wirtschaft, in der die Exporte bis jetzt nicht unter dem CHF-Anstieg gelitten haben, was aber in den kommenden beiden Quartalen der Fall sein könnte. Die Anleger, die auf den CHF setzten, haben also die richtige Entscheidung getroffen, und ein weiteres Absinken des EUR/CHF-Kurses auf 1,2500 ist bald vorstellbar. Gestern sank er von 1,3039 auf 1,2945. Die Trading Range für heute liegt bei 1,2925-1,3025. |
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| GBP/USD | 1.5410 | -0.0030 | 1.5350 | 1.5460 |
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Grafik
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1.5320 | 1.5495 | |||
| Kurzfristige Grafik |
1.5295 | 1.5575 | |||
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Kommentar In Grossbritannien litt der Immobiliensektor wie in den USA im August unter rückläufigen Häuserpreisen (-0,9% gegenüber dem Vormonat, aber +3,9% gegenüber dem Vorjahr). Der Wechselkurs GBP/USD verharrte gestern erneut in einer engen Spanne von 1,5351-1,5448. Heute werden in den USA die zu Beginn September wichtigsten Zahlen zur Beruhigung der Finanzmärkte veröffentlicht: die Daten zu den Stellen im Nichtlandwirtschaftsbereich, die Arbeitslosenquote und der Einkaufsmanagerindex (ISM). Trading Range: 1,5300-1,5500. |
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| Erdöl und Edelmetalle | |
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| Spot | Veränderung | ||
| Erdöl | 74.68 | 0.83 | Grafik |
| Platin | 1553.00 | 20.00 | Grafik |
| Gold | 1250.65 | 4.85 | Grafik |
| Silber | 19.59 | 0.27 | Grafik |
| Wirtschaftszahlen | |
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| Uhrzeit (GMT) | Indikator | Land | Zeitraum | Prognosen | Vorherig |
| 09:15 | CPI M/M | SWI | AUG | 0.10% | -0.70% |
| 09:53 | MARKET SERVICES PMI | GER | AUG | 58.5 | 58.5 |
| 09:58 | MARKET SERVICES PMI | EMU | AUG | 55.6 | 55.6 |
| 10:28 | CIPS/MARKET SERV PMI | UK | AUG | 52.9 | 53.1 |
| 11:00 | RETAIL SALES M/M | EMU | JUL | 0.2% | 0.0% |
| 11:00 | RETAIL SALES Y/Y | EMU | JUL | 0.6% | 0.4% |
| 14:30 | NON-FARM PAYROLLS | USA | AUG | -100K | -131K |
| 14:30 | UNEMPLOYMENT RATE M/M | USA | AUG | 9.6% | 9.5% |
| 16:00 | ISM N-MFG PMI | USA | AUG | 53.5 | 54.3 |
